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6月26日，杭州銀行股份有限公司（杭州銀行，600926.SH）發(fā)布向特定對象發(fā)行A股股票預案（下稱“公告”）稱，擬發(fā)行募集資金總額不超過125億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。

公告稱，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過9億股(含本數(shù))，未超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準。

公告提及，本次向特定對象發(fā)行的股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行對象為不超過35名(含35名)特定投資者。

杭州銀行表示，截至本預案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

公告顯示，截至3月31日，杭州銀行核心一級資本充足率為8.10%、一級資本充足率為9.71%、資本充足率為12.74%。該行業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的不斷提升將進一步加大資本消耗。因此，該行除現(xiàn)存可轉(zhuǎn)債、金融債券和自身收益留存積累之外，仍需要考慮通過股權(quán)融資的方式對資本進行補充，以保障資本充足水平。

公告稱，杭州銀行無實際控制人，也不存在控股股東。截至本預案出具日，持有杭州銀行5%以上股份的股東杭州市財政局、紅獅控股集團有限公司、杭州市城市建設(shè)投資集團有限公司、杭州市財開投資集團有限公司、Commonwealth Bank of Australia(澳洲聯(lián)邦銀行)、杭州市交通投資集團有限公司持有杭州銀行股份比例分別為11.86%、11.81%、7.00%、6.88%、5.56%和5.00%(因杭銀轉(zhuǎn)債處于轉(zhuǎn)股期，以公司2023年3月31日總股本計算持股比例)，不存在持股比例50%以上的控股股東或可以實際支配杭州銀行30%以上股份表決權(quán)的投資者，也不存在任一股東可以單獨依其可實際支配的股份表決權(quán)對杭州銀行股東大會決議產(chǎn)生重大影響的情形。本次發(fā)行不會導致杭州銀行的控制權(quán)發(fā)生變化。

此外，在不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他因素導致股本數(shù)量變動的情況下，以本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的發(fā)行上限計算，本次發(fā)行完成后，杭州銀行總股本將從約59.30億股增至約68.30億股，杭州市財政局持股比例將由發(fā)行前的11.86%下降至10.30%，紅獅控股集團有限公司持股比例將由發(fā)行前的11.81%下降至10.25%，杭州市城市建設(shè)投資集團有限公司持股比例將由發(fā)行前的7.00%下降至6.08%，杭州市財開投資集團有限公司持股比例將由發(fā)行前的6.88%下降至5.98%，其他股東持股比例低于5%。本次發(fā)行前后，杭州市財政局、紅獅控股集團有限公司、杭州市城市建設(shè)投資集團有限公司和杭州市財開投資集團有限公司均為杭州銀行單一持股5%以上股東，該行股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大變更。

杭州銀行表示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金將有助于該行提升核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率，從而增強該行風險抵御能力，并為該行資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)步擴張、各項業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供充足的資本支持。

截至2023年一季度末，杭州銀行總資產(chǎn)16961.26億元，較上年末增長4.92%；實現(xiàn)營業(yè)收入94.31億元，同比增長7.55%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤42.39億元，同比增長28.11%；不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個百分點。截至6月26日收盤，杭州銀行每股股價為11.7元，市盈率為5.5，市凈率為0.82。

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