2023年一季度，中國各項經(jīng)濟活動全面恢復，A股二級市場指數(shù)也迎來小幅上漲。一級市場方面，整體發(fā)行節(jié)奏平穩(wěn)，IPO數(shù)量和募集資金相對去年一季度略有下降，但滬、深交易所在全球證券交易所募資金額方面繼續(xù)保持第一和第二的位置，定增市場活躍帶動再融資市場相對回暖。展望全年，隨著全面注冊制的落地，將有助于強化資本市場功能，提升直接融資的包容性和開放性，進一步推動我國資本市場服務實體經(jīng)濟，實現(xiàn)高質量發(fā)展。

(資料圖)

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2023年一季度中國內地股票市場包含IPO、增發(fā)和配股等多種方式在內的全口徑募資事件共186起，較去年同期減少9起，合計募集資金達3,149億元，同比下降13%。IPO及定增項目發(fā)行數(shù)量均有所下滑，一季度IPO發(fā)行86起，同比減少1起，IPO融資規(guī)模963億元，同比下降27%。定增發(fā)行65起，同比減少4起，融資規(guī)模達1,660億元，同期上升48%。

從券商承銷維度來看，中信證券以741億元的總承銷金額位居承銷金額榜榜首，承銷數(shù)量30起；中信建投以551億元的承銷金額位居第二，承銷數(shù)量為27起；華泰聯(lián)合以402億元的承銷金額位居第三，承銷數(shù)量為17起；排名第四的中金公司，承銷金額約239億元，承銷數(shù)量8起；海通證券以115億元承銷金額排名第五，承銷數(shù)量11起。

股權融資市場概覽

1.1近三年融資規(guī)模趨勢

2023年一季度A股融資事件共186起，同比減少9起；股權融資總金額為3,149億元，較去年同期下降13%。其中，IPO項目家數(shù)為86起，比去年同期減少1起；募集金額為963億元，同比下滑27%。增發(fā)項目融資事件為65起，較去年同期減少4起；募集金額為1,660億元，同比增長48%。配股項目融資事件為1起，較去年同期減少3起，募集金額為3.78億元，同比下降99%。

1.2融資方式分布

具體從各個融資方式來看，2023年一季度IPO發(fā)行86起，募資規(guī)模為963億元，占比為31%；增發(fā)發(fā)行65起，募資規(guī)模達1,660億元，占比達53%；可轉債發(fā)行29起，募資規(guī)模417億元，占比為13%；配股發(fā)行1起，募資規(guī)模3.78億元，占比僅為0.12%。

1.3融資主體行業(yè)分布

從各個行業(yè)的融資情況分布來看，資本貨物行業(yè)以715億元的募資金額位列第一，材料行業(yè)以629億元的募資金額排名第二，銀行業(yè)以457億元的募資金額排名第三。食品與主要用品零售行業(yè)融資表現(xiàn)較為低迷，僅募資14億元。

1.4融資主體地域分布

從融資地域分布來看，北京以730億元的募資規(guī)模排名地域榜第一，募資項目僅12起，主要得益于郵儲銀行450億元和長江電力161億元的增發(fā)項目。江蘇以436億元的募資規(guī)模排名第二，募資項目33起。浙江以395億元募資規(guī)模緊隨其后，募資項目為33起。募資規(guī)模排名第四和第五的地區(qū)分別是廣東和湖南，募資金額分別為336億元和175億元，募資項目分別為24起和8起。

首發(fā)篇

2.1IPO發(fā)行規(guī)模趨勢

2023年一季度IPO發(fā)行86起，同比減少1起；募資規(guī)模僅為963億元，較去年同期下降27%，與上個季度相比環(huán)比上升12%。

2.2IPO上市板塊分布

從上市板塊來看，主板和雙創(chuàng)板塊募集金額平分秋色，其中上證主板IPO發(fā)行19起，募集金額267億元，占比28%；深證主板IPO發(fā)行13起，募集金額185億元，占比為19%；科創(chuàng)板IPO發(fā)行11起，募集金額178億元，占比19%；創(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)行18起，募集金額285億元，占比30%。主板和雙創(chuàng)募資占比分別為47%和49%。北交所IPO發(fā)行家數(shù)最多，達到25起，募集金額48億元，占比5%。由此可見，全面注冊制后，主板IPO熱度有所上漲。

2.3IPO上市主體行業(yè)分布

從主體行業(yè)維度看，IPO募資規(guī)模排名第一的是資本貨物行業(yè)，募資金額達235億元，募資家數(shù)20家；排名第二的是材料行業(yè)，募資額為184億元，募資家數(shù)16家。汽車與汽車零部件行業(yè)以86億元的募資金額排名第三，募資家數(shù)為8家。

2.4IPO上市主體地域分布

從地域分布來看，江蘇以218億元名列IPO募資規(guī)模排行榜第一，首發(fā)數(shù)量為19起。廣東和浙江分別以132億元和105億元的募資額位居第二和第三，IPO募資數(shù)量分別為8起和17起。排名第四的是北京， 以5起IPO募資73億元。陜西憑借陜西能源這一起IPO募集72億元，躍居第五。

2.5IPO融資金額Top10

2023年一季度，IPO融資規(guī)模最高的為陜西能源，募資金額達72億元。湖南裕能與蘇能股份分列第二和第三名，募資金額分別為45億元42.57億元，其中湖南裕能首日漲跌幅高達125%。募資規(guī)模前十項目里，主板和雙創(chuàng)各占5席。

2.6新股連板天數(shù)Top10

2023年一季度新股連板天數(shù)位居前三的為四川黃金、寶地礦業(yè)、信達證券和揚州金泉，分別為13天、7天、6天和6天。

增發(fā)篇

3.1近三年增發(fā)融資趨勢

從增發(fā)融資近年趨勢來看， 2023年一季度增發(fā)整體融資規(guī)模高于去年同期，增發(fā)項目融資事件為65起，較去年同期減少4起；募集金額為1,660億元，同比增長48%。

3.2增發(fā)企業(yè)性質分布

從增發(fā)企業(yè)分布來看，中央國有企業(yè)是增發(fā)募資的主體角色，募資總額為785億元。其次為民營企業(yè)，募資總額為601億元；地方國有企業(yè)和公眾企業(yè)募資金額分別為223億元和50億元。募資家數(shù)方面民營企業(yè)占據(jù)絕對性份額，高達45起。

3.3增發(fā)主體行業(yè)分布

從增發(fā)行業(yè)分布來看，銀行業(yè)和資本貨物行業(yè)募資金額處于領先地位，分別募資450和379億元。材料和公用事業(yè)行業(yè)增發(fā)募資額分別為340億元和191億元，位居第三名和第四名。技術硬件與設備行業(yè)增發(fā)募資金額也破百億元，達到127億元，位列第五。

3.4增發(fā)主體地域分布

2023年一季度增發(fā)融資規(guī)模最高的區(qū)域為北京，6起項目募資金額654億元。浙江和廣東分別以261億元和177億元的募資額位居第二和第三，募資項目分別為11起和12起。湖南以110億元的募資金額位居第四，募資家數(shù)6起。上海以97億元的募資金額位居第五，募資家數(shù)2起。

3.5增發(fā)項目融資Top10

2023年度一季度，增發(fā)募資規(guī)模最大的項目為郵儲銀行，募資額高達450億元，本次發(fā)行用于補充流動資金。排名第二和第三的融資項目為長江電力和粵水電，募資金額分別為161億元和105億元。前十名募資項目中增發(fā)目的主要是項目融資和融資收購其他資產。

機構篇-總榜

4.1券商承銷總金額排名Top 20

從券商承銷維度來看，中信證券以741億元的總承銷金額蟬聯(lián)承銷金額榜榜首。中信建投以551億元的承銷金額位居第二，華泰聯(lián)合以402億元的承銷金額位居第三。隨后是中金公司和海通證券，承銷金額分別為239億元和115億元。

4.2券商承銷總數(shù)量排名Top20

從券商承銷數(shù)量來看，中信證券以30起承銷數(shù)穩(wěn)居榜單第一，中信建投以27起承銷數(shù)緊隨其后。華泰聯(lián)合以17起的承銷數(shù)位居第三。

機構篇-首發(fā)

5.1IPO承銷金額Top10

從IPO承銷金額來看，中信證券以194億元的承銷金額位列第一，排名第二和第三的分別是中信建投和海通證券，承銷金額分別為168億元和75億元。華泰聯(lián)合和國泰君安位列第四名和第五名，承銷金額分別為55.7億元和55.6億元。

5.2IPO承銷家數(shù)Top10

從IPO承銷數(shù)量來看，中信證券以13起承銷數(shù)量排名第一，排名第二的是中信建投，承銷數(shù)量為10起。國信證券排名第三，承銷家數(shù)為7起。

5.3科創(chuàng)板IPO承銷金額Top10

科創(chuàng)板IPO承銷金額最高的是海通證券，承銷金額49億元。位居第二和第三的是中信建投和中信證券，承銷金額分別為45億元和38億元。中金公司和興業(yè)證券分別以20億元和8億元的承銷金額位居第四和第五。

5.4創(chuàng)業(yè)板IPO承銷金額Top10

創(chuàng)業(yè)板IPO承銷金額位居榜首的是中信建投，承銷金額為91億元，中信證券以37億元的承銷金額位居第二。位居三至五名的分別是民生證券、興業(yè)證券和浙商證券，承銷金額分別為30億元、29億元和20億元。

5.5北交所IPO承銷金額Top10

2023年一季度北交所承銷金額最高的是東吳證券，承銷金額為6.63億元，排名第二的是中信建投，承銷金額為5.71億元，排名第三的是中信證券，承銷金額為4.72億元。

機構篇-增發(fā)

6.1增發(fā)承銷金額Top10

從增發(fā)承銷金額來看，中信證券以482億元的承銷金額位居第一。中信建投以335億元的承銷金額位居第二，中金公司以196億元的承銷金額位居第三。

6.2增發(fā)承銷數(shù)量Top10

從增發(fā)承銷數(shù)量來看，中信建投以13起承銷數(shù)量位列第一。中信證券和華泰聯(lián)合分別以11起和8起承銷數(shù)量位居第二和第三。

機構篇-可轉債

7.1可轉債承銷金額Top10

從可轉債承銷金額來看，華泰聯(lián)合以162億元的承銷金額位居第一。排名第二和第三的分別是中信證券和廣發(fā)證券，承銷金額分別為56億元和36億元。

發(fā)行中介篇

8.1會計師事務所IPO審計數(shù)排行榜

從會計師事務所排行榜來看，審計家數(shù)最多的依然為天健會計師事務所，審計家數(shù)為22家。容誠和立信會計師事務所分別以12家和11家審計家數(shù)，分列二、三名。

8.2律師事務所IPO業(yè)務排行榜

從律師事務所IPO排行榜單來看，國浩律師事務所以19家業(yè)務數(shù)名列第一。緊隨其后的是上海錦天城律師事務所，業(yè)務家數(shù)為15家。北京德恒律師事務所排名第三，業(yè)務家數(shù)為9家。

8.3資產評估機構IPO業(yè)務排行榜

從資產評估機構榜單來看，坤元資產評估有限公司以10家評估家數(shù)繼續(xù)位居榜單第一。排名第二的是銀信資產評估有限公司，評估家數(shù)6家。中聯(lián)資產評估集團有限公司和北京中企華資產評估有限責任公司均評估5家，并列第三名。

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