8月13日，釘釘總裁葉軍宣布：釘釘從阿里云脫胎，成為一個獨(dú)立公司。

(資料圖片)

由此，釘釘在阿里的位置被改寫。

今年3月，阿里組織變革，架構(gòu)調(diào)整為“1+6+N”。此次調(diào)整后，釘釘?shù)奈恢脧摹?”挪到了“N”。

據(jù)財(cái)報透露，“1”是阿里巴巴集團(tuán)（上市主體），由一個業(yè)務(wù)經(jīng)營集團(tuán)調(diào)整為投資控股集團(tuán)，主要職能是投資+孵化。

“6”是指規(guī)模略小的6大業(yè)務(wù)集團(tuán)：阿里云、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、大文娛。

“N”指的是規(guī)模更小的獨(dú)立公司，如高鑫零售、銀泰、本地生活、盒馬、飛豬等。

其中，“6+N”有著各自董事會及CEO。

釘釘成立于2014年1月，最初由阿里社交軟件“來往”發(fā)展而來。早在2017年，在科技部的獨(dú)角獸榜單上，釘釘估值便破110億元。

2020年9月，釘釘融入阿里云，直至2023年8月，二者再度分拆。

在當(dāng)時看，二者有著較好的合并基礎(chǔ)。

據(jù)財(cái)報信息，阿里云能為釘釘提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等服務(wù)。

此外，阿里云能為釘釘導(dǎo)入客戶資源。

據(jù)財(cái)報信息，截至2023年3月31日，阿里云在全球擁有400多萬客戶，涵蓋80%的中國科技創(chuàng)新公司、60%的國家級專精特新小巨人企業(yè)、55%的A股上市公司。

在商業(yè)變現(xiàn)上，二者可以聯(lián)合銷售產(chǎn)品。

2021年4月，上市公司安恒信息發(fā)布公告，透露了兩條采購信息。

2021年度，該公司耗資800萬元采購了阿里云服務(wù)，同時花700萬采購了釘釘服務(wù)。

而在2020年，該公司花費(fèi)200萬采購了阿里云服務(wù)，同時花500萬采購了釘釘服務(wù)。

由此可見，釘釘融入阿里云后，確實(shí)起到了“1+1>2”的成效。

直到今年3月，“1+1”的土壤發(fā)生變化。

阿里集團(tuán)CEO張勇提出“1+6+N”變革后，背后的核心理念之一便是“經(jīng)營負(fù)責(zé)制”。

此前，釘釘是阿里云的一份子，而后，它得自負(fù)盈虧。

這不得不令人關(guān)注：釘釘?shù)纳虡I(yè)化能力到底如何？

2022年3月，總裁葉軍介紹：釘釘專業(yè)版（面向中小企業(yè)），年費(fèi)9800元；專屬版面向大企業(yè)，年費(fèi)10萬元起。

此外還有專有版，主要面向政府及大型金融機(jī)構(gòu)，定制化程度最高，年費(fèi)100萬元起。

釘釘?shù)木唧w營收，阿里從未公布過。

2022年年底，葉軍曾對外透露：釘釘還在投入期，希望很快可以實(shí)現(xiàn)收支平衡。2022年二季度，釘釘核心產(chǎn)品收入增速超100%，收入絕對值不高，毛利率超過軟件平均水準(zhǔn)。

但可以確定的是，釘釘融入阿里云后，對其業(yè)績產(chǎn)生了一定拖累。

2021年4月，釘釘?shù)臉I(yè)績正式劃歸至“阿里云”。據(jù)當(dāng)年Q3季報稱，釘釘業(yè)務(wù)仍處投入階段，將拉低云計(jì)算的盈利能力，且對收入貢獻(xiàn)并不重大。

2023年Q3財(cái)報透露，因釘釘成本降低，導(dǎo)致阿里云凈利大增：當(dāng)季凈利潤約3.87億元，而去年同期約1.88億元，同比增長約106%。

財(cái)報稱：去年疫情期，釘釘用戶使用量增長，致使主機(jī)托管、寬帶費(fèi)用降低，而今年恢復(fù)正常。

由此可見，從盈利角度看，釘釘確實(shí)拖累了阿里云。

釘釘?shù)奶潛p缺口有多大？

據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志報道，截至2022年11月，釘釘團(tuán)隊(duì)約1500人。

以同在“N”體系的阿里健康為例，根據(jù)其2021年年報，公司員工平均年薪約90萬元。

若以此1/2的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，釘釘每年員工成本突破6億元。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志報道，過去三年，釘釘每年網(wǎng)絡(luò)帶寬成本為15億-20億元，極端情況下超過20億元。

以上兩項(xiàng)成本超過20億元，考慮釘釘目前尚未盈虧平衡，由此可推測出：其營收未超過該數(shù)字范圍。

釘釘?shù)闹饕偁帉κ譃轱w書（抖音集團(tuán)旗下）。

今年2月，飛書CEO謝欣在內(nèi)部員工上宣布：2022年的ARR（年度經(jīng)常性收入）超過1億美元（7.28億RMB），而2021年約2700萬美元（1.97億RMB）。

據(jù)未經(jīng)官方證實(shí)數(shù)據(jù)，飛書員工總數(shù)突破8000人。

可以預(yù)見的是，釘釘單飛后，二者的競爭將愈演愈烈。

據(jù)財(cái)報信息，截至2023年3月，釘釘日活躍付費(fèi)用戶約2300萬。

2022年12月，第三方機(jī)構(gòu)QuestMobile發(fā)布數(shù)據(jù)，11月協(xié)同辦公賽道APP達(dá)到近2年峰值：釘釘MAU達(dá)到2.53億排名第一，其次是企業(yè)微信1.1億，飛書930萬。

據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)協(xié)同辦公市場規(guī)模約330.1億元。

未來3年，協(xié)同辦公必有決戰(zhàn)。

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