2023年3月23日，淄博高新城市投資運營集團有限公司（以下簡稱“淄新城投”或“發(fā)行人”）2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行。華英證券擔(dān)任本次發(fā)行的獨立主承銷商。

該債券簡稱為“23淄新01”，第一期債券發(fā)行規(guī)模為9.3億元，債券期限2年，主體評級AA，票面利率6.8%，是2023年山東省同資質(zhì)單期發(fā)行規(guī)模最大公司債券！

據(jù)了解，本次債券的發(fā)行人淄博高新城市投資運營集團有限公司是淄博高新區(qū)內(nèi)主要的建設(shè)及投融資主體。淄博高新城市投資運營集團有限公司自成立以來，一直致力于為淄博高新區(qū)的高新技術(shù)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)和完善的服務(wù)，是高新區(qū)內(nèi)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國有資產(chǎn)經(jīng)營的主體，全面負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障房建設(shè)及水務(wù)運營等業(yè)務(wù)。

華英證券作為主承銷商，在債券發(fā)行準(zhǔn)備過程中發(fā)揮了重要作用。為了更快更好地幫助淄博高新城市投資運營集團有限公司完成項目發(fā)行，華英證券打造了一支知識結(jié)構(gòu)合理、投資經(jīng)驗豐富、投資技巧成熟、精誠合作的團隊，該項目組從項目啟動到完成定價發(fā)行用時較短，進場后高效完成了申報和審批，在相對不利的市場情況下完成發(fā)行，并憑借專業(yè)、高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐缎蟹?wù)獲得了發(fā)行人的認(rèn)可。

此次“23淄新01”的成功發(fā)行，進一步加深了華英證券與淄博高新城市投資運營集團有限公司的合作，也為淄新城投的產(chǎn)業(yè)布局和升級增添了動力。

3月是華英證券碩果累累的一個月，不僅在公司債上有所突破，而且在綠色債券上也取得了亮眼的成績，助力2023年中西部地區(qū)首單綠色企業(yè)債券“23渭南綠色債”成功發(fā)行。相信未來，華英證券也將繼續(xù)發(fā)揮充分發(fā)揮“投行+投資+產(chǎn)業(yè)落地”協(xié)同優(yōu)勢，高效高質(zhì)地為企業(yè)解決資金問題，以更大力度助力各地產(chǎn)業(yè)強市建設(shè)。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

關(guān)鍵詞：