2023年3月23日，淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“淄新城投”或“發(fā)行人”）2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行。華英證券擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)立主承銷(xiāo)商。

該債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“23淄新01”，第一期債券發(fā)行規(guī)模為9.3億元，債券期限2年，主體評(píng)級(jí)AA，票面利率6.8%，是2023年山東省同資質(zhì)單期發(fā)行規(guī)模最大公司債券！

據(jù)了解，本次債券的發(fā)行人淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司是淄博高新區(qū)內(nèi)主要的建設(shè)及投融資主體。淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司自成立以來(lái)，一直致力于為淄博高新區(qū)的高新技術(shù)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)和完善的服務(wù)，是高新區(qū)內(nèi)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主體，全面負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障房建設(shè)及水務(wù)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)。

華英證券作為主承銷(xiāo)商，在債券發(fā)行準(zhǔn)備過(guò)程中發(fā)揮了重要作用。為了更快更好地幫助淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司完成項(xiàng)目發(fā)行，華英證券打造了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、投資經(jīng)驗(yàn)豐富、投資技巧成熟、精誠(chéng)合作的團(tuán)隊(duì)，該項(xiàng)目組從項(xiàng)目啟動(dòng)到完成定價(jià)發(fā)行用時(shí)較短，進(jìn)場(chǎng)后高效完成了申報(bào)和審批，在相對(duì)不利的市場(chǎng)情況下完成發(fā)行，并憑借專(zhuān)業(yè)、高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐缎蟹?wù)獲得了發(fā)行人的認(rèn)可。

此次“23淄新01”的成功發(fā)行，進(jìn)一步加深了華英證券與淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司的合作，也為淄新城投的產(chǎn)業(yè)布局和升級(jí)增添了動(dòng)力。

3月是華英證券碩果累累的一個(gè)月，不僅在公司債上有所突破，而且在綠色債券上也取得了亮眼的成績(jī)，助力2023年中西部地區(qū)首單綠色企業(yè)債券“23渭南綠色債”成功發(fā)行。相信未來(lái)，華英證券也將繼續(xù)發(fā)揮充分發(fā)揮“投行+投資+產(chǎn)業(yè)落地”協(xié)同優(yōu)勢(shì)，高效高質(zhì)地為企業(yè)解決資金問(wèn)題，以更大力度助力各地產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市建設(shè)。

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