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日前，合康新能(300048)公告稱，擬向美的集團(tuán)發(fā)行股票，募資不超14.73億元，用于電氣設(shè)備業(yè)務(wù)能力升級(jí)項(xiàng)目、光伏產(chǎn)業(yè)平臺(tái)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次美的集團(tuán)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為4.43元/股，相比合康新能的最新收盤價(jià)5.56元/股折價(jià)約20%。認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量為3.32億股。美的集團(tuán)將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的全部股票，并且已經(jīng)與合康新能簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

美的集團(tuán)是合康新能的間接控股股東。截至目前，美的集團(tuán)通過美的暖通持有合康新能的股份比例為18.83%。本次發(fā)行完成后，美的集團(tuán)直接持股及通過美的暖通間接持股總數(shù)占總股本的比例將提升至37.56%。因此，本次發(fā)行完成后，合康新能的控股股東將由美的暖通變更為美的集團(tuán)，實(shí)控人仍為何享健。

本次向美的集團(tuán)增發(fā)的目的，合康新能表示，一是能增強(qiáng)控股股東地位、支持上市公司發(fā)展;二是完善公司戰(zhàn)略布局，鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展;三是積極布局高景氣賽道，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力;四是滿足公司營(yíng)運(yùn)資金需求，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

本次募投光伏產(chǎn)業(yè)平臺(tái)項(xiàng)目，系合康新能未來主要戰(zhàn)略發(fā)展方向之一。公司自2015年即開始從事光伏發(fā)電業(yè)務(wù)，多年以來累積了大量行業(yè)資源及技術(shù)儲(chǔ)備。截至2022年末，合康新能在分布式光伏EPC領(lǐng)域已完成庫卡機(jī)器人(廣東)有限公司光伏電站一期、淮安威靈電機(jī)分布式光伏發(fā)電等7個(gè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過33MW。

除此之外，合康新能目前還有多個(gè)項(xiàng)目在推進(jìn)中：廣東美的廚房電器制造有限公司廠房屋頂分布式光伏發(fā)電、威特屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目正在竣工驗(yàn)收中，在建廣東威靈一期、二期、三期分布式光伏等13個(gè)項(xiàng)目。

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