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道生天合材料科技(上海)股份有限公司（以下簡稱“道生天合”）于6月20日正式遞交招股書，擬上交所主板掛牌上市，中信建投擔(dān)任保薦人。

成立于2015年的道生天合圍繞著環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機(jī)硅等高性能熱固性樹脂材料，形成了風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料用樹脂和新能源汽車及工業(yè)膠粘劑三大系列產(chǎn)品，主要為風(fēng)電、新能源汽車、儲(chǔ)能、氫能等新能源領(lǐng)域，以及航空、油氣開采、電力、模具制造等領(lǐng)域的國內(nèi)外客戶提供新材料產(chǎn)品綜合解決方案。

其中，道生天合的風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂產(chǎn)品已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)主流風(fēng)機(jī)葉型的全覆蓋，2022年“風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂系列”銷量9.61萬噸，“風(fēng)電葉片用結(jié)構(gòu)膠”銷量1.19萬噸。

根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)環(huán)氧樹脂及應(yīng)用專業(yè)委員會(huì)出具的說明函，道生天合是當(dāng)前全球生產(chǎn)規(guī)模最大的風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)之一，2022年道生天合“風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂系列”銷量位居全球首位。同時(shí)，道生天合“風(fēng)電葉片用結(jié)構(gòu)膠”銷量位居國內(nèi)第2、全球第3，亦為目前唯一一家向國際風(fēng)電整機(jī)巨頭維斯塔斯同時(shí)供應(yīng)風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂和結(jié)構(gòu)膠的中資企業(yè)。

迄今為止，道生天合的直接或終端客戶包括：中材科技、時(shí)代新材、洛陽雙瑞、天順風(fēng)能、三一重能、重通成飛、中復(fù)連眾、中科宇能、艾郎科技、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國海裝、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、上海電氣、明陽智能、維斯塔斯、恩德集團(tuán)等國內(nèi)外知名風(fēng)電葉片及風(fēng)電整機(jī)廠商；比亞迪集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、泰科電子、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源和國軒高科等新能源汽車及配套企業(yè); 遠(yuǎn)景能源、博瑞電力和贛鋒集團(tuán)等儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，道生天合的營收分別為33.32億元、31.27 億元和34.36億元，凈利潤則分別為1.39億元、0.85億元和1.08億元。

成立至今，道生天合已獲得金雨茂物、金浦投資、譜潤投資、經(jīng)緯創(chuàng)投、君聯(lián)資本等知名機(jī)構(gòu)的投資。

IPO前，經(jīng)緯創(chuàng)投、君聯(lián)資本等機(jī)構(gòu)均持有道生天合超5%的股份。

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