6月26日，A股三大指數(shù)紛紛低開，盤初市場震蕩下挫，三大指數(shù)跌幅均超過1%，滬指續(xù)創(chuàng)調(diào)整新低，午前A股出現(xiàn)反彈，“雙創(chuàng)”指數(shù)領(lǐng)跑，科創(chuàng)50指數(shù)一度漲近1%。

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截止午間收盤，滬指跌0.74％，報3174.23點，深成指跌0.71％，報10980.56點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.16％，報2208.21點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.61％，報1026.43點。滬深兩市合計成交額6348.07億元，北向資金實際凈買入13.64億元。兩市46股漲停（含ST股），21股跌停。

行業(yè)表現(xiàn)方面，電力行業(yè)、燃?xì)?、光伏設(shè)備、公用事業(yè)、汽車整車等漲幅居前，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、文化傳媒、軟件開發(fā)、計算機(jī)設(shè)備、教育等板塊跌幅靠前；題材方面，復(fù)合集流體、TOPCon電池、減速器、綠色電力等概念表現(xiàn)活躍。

熱點板塊盤點：

電力行業(yè)強(qiáng)勢爆發(fā)，桂東電力、深南電A、豫能控股、建投能源、京能電力漲停，皖能電力、閩東電力、龍源電力等漲超5%。

機(jī)器人概念低開高走，銀河電子、京城股份、南方精工、文一科技、新時達(dá)等陸續(xù)漲停。

復(fù)合集流體再度上行，雙星新材、英聯(lián)股份漲停，沃格光電、阿石創(chuàng)、東威科技、諾德股份等跟漲。

天然氣板塊受關(guān)注，南京公用漲停，佛燃能源、真蘭儀表、春暉智控、申能股份等不同程度上漲。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈活躍，一彬科技、中馬傳動漲停，賽力斯、金龍汽車、長安汽車等漲幅居前。

旅游酒店板塊沖高回落，長白山漲停，大連圣亞、天目湖小幅上漲。

光伏概念午前反彈，寶馨科技、鈞達(dá)股份、晶科能源、帝科股份、中信博、海優(yōu)新材等紛紛上揚。

焦點股解析：

亞太實業(yè)漲停，公司稱購買臨港化工51%股權(quán)的對價款已全部支付完畢。

深蘭控股擬入主，華脈科技股價漲停。

機(jī)構(gòu)最新解讀：

東北證券認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)和盈利預(yù)期改善、政策預(yù)期明顯上升、外部沖擊有限、估值和情緒處于低位，A股端午后可能延續(xù)震蕩走勢，下行空間有限（上證在前期低點和月線的支撐3100-3150左右就是強(qiáng)支撐）。

華鑫證券表示，AI僅為局部擁擠，還有不少細(xì)分行業(yè)處于低擁擠水平。AI主線地位不改，財報季業(yè)績驗證或有高低切。同時關(guān)注業(yè)績邊際上修且擁擠處于相對低位的上游半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體封測、光學(xué)元件和下游的數(shù)字傳媒。此外，海外動蕩倒逼國內(nèi)穩(wěn)增長發(fā)力，優(yōu)選低擁擠象限中反彈阻力較小的行業(yè)。重點關(guān)注穩(wěn)增長政策催化的相關(guān)細(xì)分方向，促內(nèi)需相關(guān)的新能源車、家用電器、美容護(hù)理、商貿(mào)零售和食品飲料等，擴(kuò)投資相關(guān)的儲能、充電樁和智能電網(wǎng)等。

華安證券分析稱，前期持續(xù)較長時間的交易主線TMT行情恐將出現(xiàn)調(diào)整分化，因此短期的行業(yè)輪動可能加劇，建議宜立足中長期維度進(jìn)行配置，關(guān)注三條主線：一是下游應(yīng)用爆發(fā)、算力需求更進(jìn)一步的泛TMT結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)，重點關(guān)注逢調(diào)整即可配置的通信和電子，而計算機(jī)和傳媒當(dāng)前估值分位已經(jīng)觸及歷史百分位的可比天花板，因此需待其估值充分消化后再進(jìn)行配置；二是在長期維度內(nèi)有望頻繁上演的中特估主題性機(jī)會，經(jīng)過一段時間的調(diào)整后，當(dāng)前是較好的布局窗口期，重點關(guān)注建筑央國企等方向；三是基本面較穩(wěn)定疊加前期悲觀情緒釋放較大幅度調(diào)整后，中長期具備配置價值的食品飲料及醫(yī)藥生物。

本文源自：金融界

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