萬達(dá)廣場 IC 資料圖

6月28日，中國證監(jiān)會發(fā)布了公司債券發(fā)行注冊程序中止通知書。

(資料圖)

根據(jù)通知書顯示，“2023年6月9日，我會收到你公司和主承銷商國泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司分別提交的《關(guān)于中止大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行公司債券注冊程序的申請》。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第二十九條和《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實(shí)施程序規(guī)定》第四十條的有關(guān)規(guī)定，我會決定中止你公司公開發(fā)行公司債券注冊程序?！?/p>

3月21日，證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(下簡稱萬達(dá)商管集團(tuán))向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函。

該筆債券為大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，品種為小公募，擬發(fā)行金額為60億元，發(fā)行人為萬達(dá)商管集團(tuán)，承銷商/管理人為國泰君安、開源證券。

上交所網(wǎng)站顯示，2月15日，該筆債券狀態(tài)更新為提交注冊。

問詢函顯示，證監(jiān)會依法對上海證券交易所報(bào)送的關(guān)于萬達(dá)商管集團(tuán)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成如下意見：

根據(jù)申報(bào)材料披露，萬達(dá)商管集團(tuán)子公司珠海萬達(dá)目前正申請?jiān)诟劢凰鲜?，若不能?023年底成功上市，萬達(dá)商管集團(tuán)需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購款。

證監(jiān)會要求萬達(dá)商管集團(tuán)進(jìn)一步補(bǔ)充說明子公司珠海萬達(dá)上市進(jìn)展情況，并評估上述事項(xiàng)對發(fā)行人短期償債能力的影響。請主承銷商對上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。

根據(jù)申報(bào)材料披露，近三年及一期（2020年、2021年、2022年和2023年1-3月），萬達(dá)商管集團(tuán)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

證監(jiān)會要求萬達(dá)商管集團(tuán)補(bǔ)充說明籌資活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)大額為負(fù)的原因及合理性，并評估對本次債券償付的影響。請主承銷商對上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。

根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(證監(jiān)會令第180號)的規(guī)定，萬達(dá)商管集團(tuán)需逐項(xiàng)落實(shí)并在3個(gè)月內(nèi)向上海證券交易所提交書面回復(fù)意見及電子文檔。不能按期回復(fù)的，證監(jiān)會可依法作出終止審查的決定。

截至目前，公司并未對問詢函做出回復(fù)。

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