8月14日晚間，恒大汽車（0708.HK）公告稱，其已獲得由阿聯(lián)酋國家主權基金持股的上市公司紐頓集團（NWTN）首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬。所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。

恒大汽車方面表示，紐頓集團還將協(xié)助其開拓海外市場，實現(xiàn)每年向中東市場出口3萬-5萬輛恒馳汽車。

紐頓集團將成為恒大汽車單一最大股東

(資料圖片僅供參考)

此次恒大汽車采用發(fā)行新股的方式引入戰(zhàn)略投資。公告披露，恒大汽車、其非全資控股公司中國恒大集團、中國恒大集團創(chuàng)始人許家印及紐頓集團訂立了股份認購協(xié)議，據(jù)此，紐頓集團將有條件認購恒大汽車發(fā)行的約61.77億股新股份，總代價約為38.90億港元（約合5億美元），意味著每股認購價為0.6297港元。

同日另一份公告宣布，作為其母公司中國恒大集團債務重組的一部分，恒大汽車為降低債務水平，將總額約208.95億港元的相關貸款（包括截至2023年8月14日中國恒大集團所提供股東貸款所涉及的應計利息）按每股3.84港元價格轉(zhuǎn)換為約54.41億股新股。其中，中國恒大集團、許家印及其控股公司鑫鑫分別認購約41.78億、6.90億股新股。

由于投票權制約契據(jù)項下的安排，紐頓集團與中國恒大集團及許家印被認定為一致行動人士。

在債轉(zhuǎn)股及新股發(fā)行事項完成后，恒大汽車股份總數(shù)達到約224.62億股；其中，紐頓集團持有恒大汽車擴大后已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%；中國恒大集團持有約48.86億股，占擴大后股份總數(shù)約21.75%。紐頓集團將成為恒大汽車單一最大股東及一致行動集團最大股東，其與一致行動人合計持有恒大汽車約49.25%的股份。

債轉(zhuǎn)股及新股發(fā)行事項完成后，恒大汽車股權分布情況（圖片來源：公告截圖）

另外，許家印夫人丁玉梅及其控股公司好邦有限公司同樣以每股3.84港元的價格分別認購約4.17億、1.56億股新股，合計約5.73億股新股，占債轉(zhuǎn)股及新股發(fā)行事項完成后總股本的2.55%，但不構成中國恒大集團債務重組的一部分。

“神秘”中東資本輸血恒大汽車

對于許多人來說，“紐頓”這個名字頗為陌生，其前身“艾康尼克”（ICONIQ）在市場中的表現(xiàn)也十分低調(diào)。

公開資料顯示，艾康尼克成立于2014年，由總裁吳楠和迪拜公司W(wǎng) MOTORS的創(chuàng)始人Ralph Debbas共同創(chuàng)立。在2016年的卡塔爾國際車展上，艾康尼克旗下首款產(chǎn)品、定位高端純電動MPV車型的ICONIQ SEVEN正式亮相，該品牌也隨之進入大眾視野，并在未來幾年內(nèi)與W MOTORS、Studiotorino（意大利都靈工作室）、Magna、Steyr、微軟等多家知名企業(yè)達成戰(zhàn)略合作。

2018年3月，ICONIQ SEVEN在第88屆日內(nèi)瓦車展上迎來歐洲首秀，并宣布與法國AKKA公司在無人駕駛領域的獨家合作；2019年4月上海國際車展期間，艾康尼克攜升級版ICONIQSEVENII、無人駕駛概念車Muse參展，同年7月，其通過收購天津天汽集團美亞汽車制造有限公司全部股權的方式，獲得造車準入資質(zhì)，一時間風光無限。

然而進入2020年，艾康尼克經(jīng)歷了疫情和融資上的挫折，一切按下了暫停鍵。

據(jù)吳楠透露，2020年艾康尼克主要進行了三方面的工作：一是重新思考產(chǎn)品吸引力以及研發(fā)計劃；二是引入了一些傳統(tǒng)車企的團隊；三是調(diào)整股權結構，引進戰(zhàn)略股東。

從隨后的公司發(fā)展歷程看，吳楠在引進戰(zhàn)投方面確實下了苦功。

2021年4月，艾康尼克憑借“獲得世界五百強企業(yè)正威集團以及無人駕駛汽車品牌AutoX戰(zhàn)略投資”這一消息重回公眾視野。2022年10月，艾康尼克與在納斯達克上市的特殊目的收購公司East Stone Acquisition Corporation簽訂業(yè)務合并協(xié)議，新設子公司紐頓（NWTN）以謀求在納斯達克上市。同年11月，紐頓集團在納斯達克上市，成為阿聯(lián)酋新能源在美國上市的第一家企業(yè)。

值得注意的是，艾康尼克總部與恒大汽車整車生產(chǎn)基地一樣，均坐落于天津。

“此次牽手中東資本，將有效解決恒大汽車發(fā)展面臨的資金難題。”恒大汽車在公告中表示，其將全力推進恒馳5生產(chǎn)銷售，迅速占領市場，并進一步推進恒馳6、恒馳7等新車型的研發(fā)及量產(chǎn)。

（文章來源：藍鯨財經(jīng)）

關鍵詞：