1月4日晚，巨人網(wǎng)絡(luò)公告，公司參股子公司上海巨堃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司間接控制的子公司Playtika UK II，擬轉(zhuǎn)讓其持有的納斯達(dá)克上市公司Playtika股權(quán)案，因未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)成交割而終止。

按照原計(jì)劃，該筆交易總金額為22.28億美元，按照最新匯率約合人民幣153億元。巨人網(wǎng)絡(luò)曾表示，該筆交易可能對(duì)公司利潤(rùn)帶來重大正面影響。

該筆交易的標(biāo)的Playtika Holding Corp.是一家納斯達(dá)克上市公司，（納斯達(dá)克代碼：PLTK，以下簡(jiǎn)稱“Playtika”）。巨人網(wǎng)絡(luò)參股子公司上海巨堃間接控制的Playtika Holding UK II Limited（以下簡(jiǎn)稱“Playtika UK II”）為Playtika控股股東。

(資料圖片僅供參考)

巨人網(wǎng)絡(luò)最早在2022年3月份披露了相關(guān)公告。根據(jù)當(dāng)時(shí)公告，為了實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，Playtika董事會(huì)已在評(píng)估潛在戰(zhàn)略選擇，其中可能包括公司整體出售或其他可能的交易。

巨人網(wǎng)絡(luò)表示，如潛在交易實(shí)施完畢，并導(dǎo)致巨堃網(wǎng)絡(luò)出售其間接持有的全部或部分Playtika股份，將可能對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大正面影響，實(shí)際影響以公司后續(xù)審計(jì)報(bào)告結(jié)論為準(zhǔn)。

2022年6月，該筆交易的細(xì)節(jié)得到進(jìn)一步明確。Playtika UK II與非關(guān)聯(lián)第三方Joffre Palace Holdings Limited（以下簡(jiǎn)稱“Joffre”）簽訂了《股票購買協(xié)議》。

Playtika UK II將其持有的Playtika公司1.06億股股票（約占Playtika總股本的25.73%）出售給Joffre。雙方協(xié)商確定的交易對(duì)價(jià)為21美元/股，交易總額為22.28億美元，以現(xiàn)金方式分期支付。

巨人網(wǎng)絡(luò)當(dāng)時(shí)表示，該筆交易可能對(duì)公司利潤(rùn)帶來重大正面影響，但由于交易存在不確定性，具體影響暫無法預(yù)估。

1月4日晚，巨人網(wǎng)絡(luò)公告，Playtika UK II已向Joffre發(fā)出終止《股票購買協(xié)議》的通知。原因是《股票購買協(xié)議》約定了多項(xiàng)交割先決條件，而交割未能在《股票購買協(xié)議》規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)成。

巨人網(wǎng)絡(luò)稱，交易終止后，Playtika UK II對(duì)于Playtika的控股地位保持不變。后續(xù)Playtika UK II可能考慮就Playtika股份進(jìn)行其他交易。該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大不利影響。

1月5日，巨人網(wǎng)絡(luò)方面向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，交易的具體情況以公開信息為準(zhǔn)。

資料顯示，Playtika是一家以人工智能及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)公司，目前主要將人工智能及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)運(yùn)用從事休閑社交類網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、發(fā)行和運(yùn)營(yíng)，其業(yè)務(wù)分布在美國(guó)、歐洲、澳大利亞等海外市場(chǎng)。

2021年，Playtika營(yíng)收25.83億美元，歸母凈利3.09億美元，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均明顯超過了巨人網(wǎng)絡(luò)。截至2021年底，Playtika UK II持股Playtika51.8%股權(quán)。

按照原定交易方案中，Playtika 25.73%股權(quán)售價(jià)22.28億美元計(jì)算，Playtika全部股權(quán)估值約86.6億美元，這遠(yuǎn)超Playtika當(dāng)前約33億美元的市值。

巨人網(wǎng)絡(luò)與Playtika的淵源最早開始于2016年。當(dāng)時(shí)，巨人香港與11家投資人組成財(cái)團(tuán)，出資44億美元對(duì)Alpha進(jìn)行增資，并以其為主體，收購移動(dòng)休閑社交游戲業(yè)務(wù)NEW CIE公司100%的權(quán)益，NEW CIE旗下的Playtika的移動(dòng)休閑社交游戲業(yè)務(wù)是本次交易的核心資產(chǎn)。

根據(jù)當(dāng)時(shí)介紹，該目標(biāo)資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)為游戲改造。通過收購人數(shù)眾多、業(yè)績(jī)欠佳的手機(jī)游戲，利用技術(shù)手段提升游戲品質(zhì)、收入和利潤(rùn)。公司運(yùn)營(yíng)的游戲以棋牌社交類產(chǎn)品為主，并在拓展、改造更多類別的新游戲。其在中國(guó)境內(nèi)無任何業(yè)務(wù)。

巨人網(wǎng)絡(luò)曾希望將Playtika納入上市公司體系內(nèi)。2018年，巨人網(wǎng)絡(luò)曾公告，擬以發(fā)行股份的方式，購買Alpha全部A類普通股，交易完成后，巨人網(wǎng)絡(luò)將持有Alpha 100%股權(quán)，彼時(shí)Alpha 100%股權(quán)評(píng)估值為336.5億元，巨人網(wǎng)絡(luò)該筆交易對(duì)價(jià)為305億元。

幾番周轉(zhuǎn)，2020年，最終由巨堃網(wǎng)絡(luò)完成了對(duì)Alpha的控股型投資。

責(zé)編：張騫爻

校對(duì)：廖勝超

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