1月4日晚,巨人網(wǎng)絡(luò)公告,公司參股子公司上海巨堃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司間接控制的子公司Playtika UK II,擬轉(zhuǎn)讓其持有的納斯達克上市公司Playtika股權(quán)案,因未在規(guī)定時間內(nèi)達成交割而終止。
按照原計劃,該筆交易總金額為22.28億美元,按照最新匯率約合人民幣153億元。巨人網(wǎng)絡(luò)曾表示,該筆交易可能對公司利潤帶來重大正面影響。
該筆交易的標的Playtika Holding Corp.是一家納斯達克上市公司,(納斯達克代碼:PLTK,以下簡稱“Playtika”)。巨人網(wǎng)絡(luò)參股子公司上海巨堃間接控制的Playtika Holding UK II Limited(以下簡稱“Playtika UK II”)為Playtika控股股東。
(資料圖片僅供參考)
巨人網(wǎng)絡(luò)最早在2022年3月份披露了相關(guān)公告。根據(jù)當時公告,為了實現(xiàn)股東價值最大化,Playtika董事會已在評估潛在戰(zhàn)略選擇,其中可能包括公司整體出售或其他可能的交易。
巨人網(wǎng)絡(luò)表示,如潛在交易實施完畢,并導(dǎo)致巨堃網(wǎng)絡(luò)出售其間接持有的全部或部分Playtika股份,將可能對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大正面影響,實際影響以公司后續(xù)審計報告結(jié)論為準。
2022年6月,該筆交易的細節(jié)得到進一步明確。Playtika UK II與非關(guān)聯(lián)第三方Joffre Palace Holdings Limited(以下簡稱“Joffre”)簽訂了《股票購買協(xié)議》。
Playtika UK II將其持有的Playtika公司1.06億股股票(約占Playtika總股本的25.73%)出售給Joffre。雙方協(xié)商確定的交易對價為21美元/股,交易總額為22.28億美元,以現(xiàn)金方式分期支付。
巨人網(wǎng)絡(luò)當時表示,該筆交易可能對公司利潤帶來重大正面影響,但由于交易存在不確定性,具體影響暫無法預(yù)估。
1月4日晚,巨人網(wǎng)絡(luò)公告,Playtika UK II已向Joffre發(fā)出終止《股票購買協(xié)議》的通知。原因是《股票購買協(xié)議》約定了多項交割先決條件,而交割未能在《股票購買協(xié)議》規(guī)定時間內(nèi)達成。
巨人網(wǎng)絡(luò)稱,交易終止后,Playtika UK II對于Playtika的控股地位保持不變。后續(xù)Playtika UK II可能考慮就Playtika股份進行其他交易。該事項不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大不利影響。
1月5日,巨人網(wǎng)絡(luò)方面向證券時報·e公司記者表示,交易的具體情況以公開信息為準。
資料顯示,Playtika是一家以人工智能及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)公司,目前主要將人工智能及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)運用從事休閑社交類網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、發(fā)行和運營,其業(yè)務(wù)分布在美國、歐洲、澳大利亞等海外市場。
2021年,Playtika營收25.83億美元,歸母凈利3.09億美元,兩項數(shù)據(jù)均明顯超過了巨人網(wǎng)絡(luò)。截至2021年底,Playtika UK II持股Playtika51.8%股權(quán)。
按照原定交易方案中,Playtika 25.73%股權(quán)售價22.28億美元計算,Playtika全部股權(quán)估值約86.6億美元,這遠超Playtika當前約33億美元的市值。
巨人網(wǎng)絡(luò)與Playtika的淵源最早開始于2016年。當時,巨人香港與11家投資人組成財團,出資44億美元對Alpha進行增資,并以其為主體,收購移動休閑社交游戲業(yè)務(wù)NEW CIE公司100%的權(quán)益,NEW CIE旗下的Playtika的移動休閑社交游戲業(yè)務(wù)是本次交易的核心資產(chǎn)。
根據(jù)當時介紹,該目標資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)為游戲改造。通過收購人數(shù)眾多、業(yè)績欠佳的手機游戲,利用技術(shù)手段提升游戲品質(zhì)、收入和利潤。公司運營的游戲以棋牌社交類產(chǎn)品為主,并在拓展、改造更多類別的新游戲。其在中國境內(nèi)無任何業(yè)務(wù)。
巨人網(wǎng)絡(luò)曾希望將Playtika納入上市公司體系內(nèi)。2018年,巨人網(wǎng)絡(luò)曾公告,擬以發(fā)行股份的方式,購買Alpha全部A類普通股,交易完成后,巨人網(wǎng)絡(luò)將持有Alpha 100%股權(quán),彼時Alpha 100%股權(quán)評估值為336.5億元,巨人網(wǎng)絡(luò)該筆交易對價為305億元。
幾番周轉(zhuǎn),2020年,最終由巨堃網(wǎng)絡(luò)完成了對Alpha的控股型投資。
責編:張騫爻
校對:廖勝超
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