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本周觀點更新

主業(yè)看，8 月中下旬中報落地，后續(xù)可逐步關(guān)注三季度主業(yè)修復(fù)進展。外部看，9 月將迎多個外部事件推動（如谷歌開發(fā)者大會、抖音開放平臺開發(fā)者大會、蘋果發(fā)布會、亞運會等）；我們認為，AI+應(yīng)用板塊在2023 年2-5 月迎高光，帶來傳媒互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用板塊的估值修復(fù)與重估，6 月在減持等因子下震蕩，7 月15 日回歸看中報預(yù)告業(yè)績再次帶來震蕩，7月中下旬至8 月上旬，暑假檔的票房創(chuàng)佳績推動傳媒板塊院線內(nèi)容熱度，8 月中下旬中報業(yè)績落地后，步入9 月可關(guān)注AI+應(yīng)用板塊如峰會驅(qū)動或新產(chǎn)品的推出及迭代（如9 月藍色光標的定制化模型擬推出）、亞運會驅(qū)動的體育產(chǎn)業(yè)鏈（數(shù)字營銷、數(shù)字展覽展示、吉祥物、賽事等）。

本周重點推薦個股及邏輯

給予傳媒行業(yè)推薦評級。風語筑603466（與博物館頭條開啟戰(zhàn)略合作，踐行虛實融合體驗和數(shù)字藝術(shù)文旅，有望盤活中國傳統(tǒng)文化空間）；浙文互聯(lián)600986（8 月22 日定增募資完成，借力AI 撬動全新增長極；公司是第19 屆杭州亞運會的官方線上品牌推廣服務(wù)供應(yīng)商和LGD 電子竟技俱樂部的投資方）；藍色光標300058（牽手京東，雙方打造首支以AIGC為核心的代言人TVC，定制化模型擬將于9 月正式發(fā)布）；遙望科技002291（遙望天門直播運營基地簽約）；嗶哩嗶哩9626（《閃耀！優(yōu)俊少女》賽馬娘國服定檔8 月30 日）；華策影視300133（參投電影《前任攻略 4》定檔9 月28日）；芒果超媒300413（8 月25 日《披荊斬棘第三季》播出，關(guān)注后續(xù)招商會進展）；橫店影視603103（下沉市場在觀影消費中占優(yōu)）；博納影業(yè)001330（關(guān)注后續(xù)新片如《刀尖》等定檔及劇集進展）；中信出版300788（攜手理想汽車，打造數(shù)字閱讀新場景）；新經(jīng)典603096（靜待2023 下半年圖書新品的發(fā)布以及童書營銷等舉措取得新成效）；心動公司2400（《伊瑟·重啟日》「超鏈測試」于8 月25 日正式開啟；《出發(fā)吧麥芬》第三次「篝火測試」將于8 月31日開啟）；吉比特603444（小游戲《勇者與裝備》于8 月21日正式上線；《新莊園時代》于8 月24 日正式上線）；百奧家庭互動2100（自研產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》新版本「游夢燈會」于8 月22 日開啟，奧比島手游與Nanci 囡茜聯(lián)動開啟）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（公司入選2023-2024 年度國家文化出口重點企業(yè)；電魂網(wǎng)絡(luò)作為杭州亞運會電子競技《夢三國2》項目的版權(quán)方，也是杭州本土企業(yè)，正全力以赴迎接這場　　盛事）；青瓷游戲6633（《魔卡少女櫻：回憶鑰匙》定檔9月21 日全平臺上線；《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情》青瓷游戲官方充值活動于8 月25 日-9 月7 日限時開啟）。

風險提示

產(chǎn)業(yè)政策變化風險、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風險、行業(yè)競爭風險；編播政策變化風險、影視作品進展不及預(yù)期以及未獲備案風險、經(jīng)營不達預(yù)期風險；疫情波動風險、宏觀經(jīng)濟波動風險。

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