【12:56 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：固廢運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)良好 白馬靜待估值修復(fù)】

8月18日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

(資料圖)

投資建議：公司燃?xì)獍鍓K順價(jià)進(jìn)展順利，考慮垃圾焚燒項(xiàng)目的實(shí)際投運(yùn)進(jìn)度，因此該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)23-25 年公司的歸母凈利潤(rùn)為14.11 億元、16.64 億元和17.74億元（前值為15.36/18.08/19.30 億元），同比增長(zhǎng)23%/18%/7%?？紤]到公司是業(yè)內(nèi)龍頭，結(jié)合同行業(yè)公司的平均估值，給予公司 2023 年13 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià) 22.49 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：固廢項(xiàng)目落地、獲取不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；燃?xì)夤┧畼I(yè)務(wù)單價(jià)下滑；天然氣價(jià)格上漲影響。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。

【12:51 森麒麟(002984)：國(guó)產(chǎn)輪胎先鋒 效率為先 走向全球】

8月18日給予森麒麟(002984)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、終裁稅率不及預(yù)期、匯率波動(dòng)、限售股解禁

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”的投評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

【10:46 可靠股份(301009)：成人失禁龍頭品牌 短期迎改善長(zhǎng)期望成長(zhǎng)】

8月18日給予可靠股份(301009)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司23-25 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利0.64/1.27/1.69億元，分別同比扭虧/+100%/+33%，16 日股價(jià)對(duì)應(yīng)23/24 年P(guān)E 為55/28X，首次覆蓋給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，匯率大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)開拓不 及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，減值相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，股價(jià)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞：