【12:56 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)2023年半年報點(diǎn)評：固廢運(yùn)營業(yè)務(wù)增長良好 白馬靜待估值修復(fù)】

8月18日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)強(qiáng)推評級。

(資料圖)

投資建議：公司燃?xì)獍鍓K順價進(jìn)展順利，考慮垃圾焚燒項目的實(shí)際投運(yùn)進(jìn)度，因此該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計23-25 年公司的歸母凈利潤為14.11 億元、16.64 億元和17.74億元（前值為15.36/18.08/19.30 億元），同比增長23%/18%/7%?？紤]到公司是業(yè)內(nèi)龍頭，結(jié)合同行業(yè)公司的平均估值，給予公司 2023 年13 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價 22.49 元，維持“強(qiáng)推”評級。

風(fēng)險提示：固廢項目落地、獲取不及預(yù)期；市場競爭加?。蝗?xì)夤┧畼I(yè)務(wù)單價下滑；天然氣價格上漲影響。

該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、3次強(qiáng)推評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次推薦評級。

【12:51 森麒麟(002984)：國產(chǎn)輪胎先鋒 效率為先 走向全球】

8月18日給予森麒麟(002984)強(qiáng)烈推薦評級。

風(fēng)險提示：原材料價格波動、終裁稅率不及預(yù)期、匯率波動、限售股解禁

該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次增持評級、3次“增持”的投評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。

【10:46 可靠股份(301009)：成人失禁龍頭品牌 短期迎改善長期望成長】

8月18日給予可靠股份(301009)強(qiáng)烈推薦評級。

盈利預(yù)測及投資評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司23-25 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利0.64/1.27/1.69億元，分別同比扭虧/+100%/+33%，16 日股價對應(yīng)23/24 年P(guān)E 為55/28X，首次覆蓋給予“強(qiáng)烈推薦”評級。

風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動的風(fēng)險，匯率大幅波動的風(fēng)險，市場開拓不 及預(yù)期的風(fēng)險，政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險，減值相關(guān)的風(fēng)險，股價大幅波動的風(fēng)險。

該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。

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