華英證券作為上市公司國聯(lián)證券的全資投行子公司，始終堅(jiān)持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，積極聚焦產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市，牽引重大項(xiàng)目，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并取得了優(yōu)異的成績。其中債券業(yè)務(wù)作為華英證券的基本盤之一，在今年也是捷報(bào)頻傳。

日前，華英證券擔(dān)任花園集團(tuán)有限公司(以下簡稱“花園集團(tuán)”或“發(fā)行人”)2022 年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行的公司債券的獨(dú)家主承銷商，并最終成功達(dá)成了發(fā)行目標(biāo)。據(jù)悉，本期債券發(fā)行規(guī)模為2.5億元，債券期限1+1+1年，發(fā)行人主體評級AA+，票面利率5.6%，創(chuàng)發(fā)行人公司債發(fā)行利率新低。華英證券項(xiàng)目組專業(yè)高效的服務(wù)以及所獲得的優(yōu)秀發(fā)行成果受到了發(fā)行人的高度贊賞。

花園集團(tuán)是國家級企業(yè)集團(tuán)，名列2021中國民營企業(yè)500強(qiáng)第321位和中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)第283位。經(jīng)過40多年的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，花園集團(tuán)已經(jīng)形成以高科技產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相配套并帶動(dòng)花園村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展格局。而此次債券的成功發(fā)行勢必將成為推動(dòng)其創(chuàng)新發(fā)展的金融助力之一。

除了“22花園01”，華英證券在今年先后完成“22BOEY1”“21內(nèi)江小微債”“G22鹽能1”“22金橋04”“22新創(chuàng)K1”5個(gè)“首單”項(xiàng)目，特別是“22BOEY1”成為全市場首單數(shù)字經(jīng)濟(jì)公司債券，獲得市場贊譽(yù)。在這一過程中，華英證券創(chuàng)造了很多“第一”和“首單”，幫助企業(yè)節(jié)省了不少時(shí)間和資金成本，核心競爭力得到了顯著提升。根據(jù)Wind《券商公司債券承銷總排名》數(shù)據(jù)顯示，華英證券排名第26位，行業(yè)排名飛躍提升。

在推進(jìn)已有的債券項(xiàng)目的同時(shí)，華英證券也不忘加大對核心客戶融資需求的深度挖掘，積極開發(fā)央企、大型國企等優(yōu)質(zhì)客戶，持續(xù)為上海金橋、重慶長壽開投和鹽城國投等客戶注入“金融活水”。此外華英證券還扛起擔(dān)當(dāng)主動(dòng)作為，側(cè)重綠色債和鄉(xiāng)村振興債等特色服務(wù)，更好地服務(wù)國家戰(zhàn)略、助力鄉(xiāng)村振興。

接下來，華英證券將會(huì)再接再厲，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)，為客戶提供更加專業(yè)和貼心的服務(wù)，創(chuàng)造出更大的價(jià)值。同時(shí)，華英證券也會(huì)朝著精品投行、特色投行的目標(biāo)不斷前進(jìn)，努力成為更值得客戶信賴的優(yōu)秀金融服務(wù)提供方。

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