來源：勝研集 作者：seefarer

汽車運(yùn)輸船正在經(jīng)歷有史以來最強(qiáng)勁的市場(chǎng)，租金水平不斷創(chuàng)下歷史新高。

能源危機(jī)、半導(dǎo)體危機(jī)之后，汽車業(yè)迎來載運(yùn)船危機(jī)！

(資料圖)

暴漲十倍！

根據(jù)英國(guó)研究企業(yè)克拉克森研究公司的數(shù)據(jù)，受船舶供應(yīng)緊張的影響，截至9月22日，6,500CEU的汽車專用船一年期租船費(fèi)率達(dá)到90,000美金/天的歷史新高，2020年年中僅為10,000美金/天，且遠(yuǎn)高于2008年第2季度創(chuàng)下的52,500美金/天的紀(jì)錄。

10月份價(jià)格再次暴漲，6500輛汽車負(fù)載的一年期合同的租費(fèi)達(dá)到了每天10萬美元的高點(diǎn)，2年半暴漲10倍！

市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)協(xié)的興趣也有所提高，最近船公司報(bào)告了多個(gè)超高價(jià)格的多年期租約。

克拉克森數(shù)據(jù)

在出口成品車時(shí)，汽車制造商一般使用與海運(yùn)企業(yè)簽約的專用船只進(jìn)行運(yùn)輸。海運(yùn)企業(yè)不僅使用自己的船只，必要時(shí)還向船東租用船只，當(dāng)專用船只短缺時(shí)，租船費(fèi)容易快速上升。

雖然，也可以通過鐵路把中國(guó)的汽車運(yùn)到歐洲，但純電動(dòng)汽車的電池被指定為危險(xiǎn)品，只能通過（顛簸較小的）船舶運(yùn)輸，對(duì)專用船舶的需求在電動(dòng)化趨勢(shì)下，無可替代。

在疫情引起的汽車生產(chǎn)下降之后，許多海運(yùn)企業(yè)縮小了船隊(duì)的規(guī)模。

據(jù)相關(guān)人士的數(shù)據(jù)，2020年全球載重量在1000輛以上的汽車運(yùn)輸船只數(shù)量為750艘，比2019年底下降3%。

快速增長(zhǎng)的需求，導(dǎo)致運(yùn)載汽車和建筑設(shè)備的專用船只的租船費(fèi)大幅上升，遠(yuǎn)超歷史最高水平。10月份一天的費(fèi)用是2022年初的2.6倍。

中國(guó)彎道超車

在過去的兩年里，由于半導(dǎo)體短缺造成的瓶頸，全球汽車行業(yè)的生產(chǎn)一直在放緩。

克拉克森研究公司的常務(wù)董事斯蒂芬-戈登推測(cè)：“預(yù)計(jì)2022年的全球車輛運(yùn)輸量將低于疫情之前的水平。

根據(jù)克拉克森的分析，雖然2022年1-8月全球海運(yùn)汽車貿(mào)易量同比進(jìn)一步增長(zhǎng)了2%，但仍較2019年同期水平低約5%。

也就是說，全球市場(chǎng)還未恢復(fù)！

租船費(fèi)激增的主要原因是中國(guó)的汽車出口迅速增加，而且持續(xù)暴漲。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，中國(guó)2021年的汽車出口量達(dá)到201萬輛，比前一年翻一番，首次超過200萬輛。

今年前三季度，全球新能源汽車銷量超過726萬輛，我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)456.7萬輛，占比攀升至62.9%。

2022年1～9月的出口達(dá)到211萬輛，已經(jīng)高于2021年全年，同比增長(zhǎng)56%，也就是說，今年有望沖擊300萬輛。

核心驅(qū)動(dòng)力是中國(guó)純電動(dòng)車出口的強(qiáng)勁表現(xiàn)，2021年全年，我國(guó)新能源汽車出口31萬輛，同比增長(zhǎng)3倍；今年前10月，新能源汽車出口49.9萬輛，同比增長(zhǎng)96.7%。

中國(guó)電動(dòng)車出口目的地主要是歐洲，一方面是環(huán)保因素，另一方面是能源危機(jī)。

然而由于從中國(guó)的長(zhǎng)距離出口運(yùn)輸增加，包括移動(dòng)距離的運(yùn)輸需求可能會(huì)恢復(fù)到疫情之前的水平”。

首先，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致的能源危機(jī)，給了中國(guó)電動(dòng)車行業(yè)一個(gè)爆發(fā)的機(jī)會(huì)！

其次，全球半導(dǎo)體緊缺給了中國(guó)汽車業(yè)彎道超車的機(jī)會(huì)！

一方面，中國(guó)將原來非汽車用半導(dǎo)體，經(jīng)過測(cè)試和認(rèn)證，改造成車用半導(dǎo)體。

另一方面，汽車產(chǎn)業(yè)鏈向半導(dǎo)體制造商支付更高的價(jià)格來作為供應(yīng)保障！

雙管齊下，中國(guó)產(chǎn)汽車一下子填補(bǔ)了短缺的世界汽車市場(chǎng)，中國(guó)汽車廠商發(fā)起出口狂潮！

中國(guó)汽車特別是電動(dòng)車出口的激增，導(dǎo)致2022年全球汽車車海里貿(mào)易量將增長(zhǎng)15%，達(dá)到新的紀(jì)錄水平，而全球汽車貿(mào)易量?jī)H僅增長(zhǎng)4%。

電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車在海運(yùn)汽車貿(mào)易中的份額不斷上升（2022年初至今約為25%，而2019年為9%），這個(gè)趨勢(shì)嚴(yán)重?cái)D壓汽車載運(yùn)量！

日本開始擔(dān)憂

中國(guó)的純電動(dòng)汽車出口激增，不僅僅搶走了日本車企的份額，而且和全球汽車出口爭(zhēng)搶上游半導(dǎo)體和運(yùn)輸船舶！

這使受零件短缺困擾的日本汽車制造廠商又遭遇了運(yùn)輸船只短缺的逆風(fēng)。

對(duì)美國(guó)和歐洲經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂可能會(huì)抑制對(duì)汽車的需求，但是似乎這對(duì)中國(guó)這個(gè)攪局者沒有太大影響。

中國(guó)的汽車出口似乎正在從荷蘭和比利時(shí)等傳統(tǒng)目的地?cái)U(kuò)展到德國(guó)和法國(guó)等其他主要國(guó)家。

這將導(dǎo)致汽車運(yùn)送船舶的短缺可能持續(xù)到2024年左右，直到新訂船只交付，投入運(yùn)營(yíng)。

這將嚴(yán)重影響日本汽車對(duì)外出口，因?yàn)槿毡臼菎u國(guó)，無論美國(guó)還是歐洲，還是中東，都只有海運(yùn)。

當(dāng)下的短缺，導(dǎo)致船東更傾向于長(zhǎng)期合同，這對(duì)日本汽車出口成本的增加雪上加霜！

雖然，日本汽車業(yè)在兩年的半導(dǎo)體短缺的陰霾下逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)，但是運(yùn)載船再次吃掉了企業(yè)的利潤(rùn)大頭，。

比如，馬自達(dá)7～9月的出貨量沒有達(dá)到計(jì)劃的30萬輛，核心原因就是無法確保船只將成品汽車從工廠所在地的廣島運(yùn)往美國(guó)和歐洲。

馬自達(dá)的一名管理人員說：“在確保運(yùn)輸船只方面存在問題”。

其實(shí)，韓國(guó)也一樣！

事實(shí)證明，無論是半導(dǎo)體還是海運(yùn)、還是能源危機(jī)，危中有機(jī)，就看誰提前準(zhǔn)備，誰能抓住機(jī)遇！

關(guān)鍵詞： 克拉克森