隨著上市公司2023年半年報(bào)披露進(jìn)入高峰期，多位知名私募投資經(jīng)理的最新調(diào)倉換股動向曝光。

根據(jù)最新披露的數(shù)據(jù)，高毅資產(chǎn)鄧曉峰在今年二季度新進(jìn)了健康元、江海股份，增持了中國鋁業(yè)、云鋁股份等，但減持了“心水股”紫金礦業(yè)；馮柳則新進(jìn)了寶豐能源，增持了龍佰集團(tuán)、東誠藥業(yè)，仍然堅(jiān)定持有?？低?。運(yùn)舟資本周應(yīng)波新進(jìn)電廣傳媒、福元醫(yī)藥、盛通股份，睿郡資產(chǎn)董承非增持元力股份、鼎龍股份，仁橋資產(chǎn)夏俊杰加倉湖南黃金、山河藥輔等。

鄧曉峰新進(jìn)健康元、江海股份

【資料圖】

減持紫金礦業(yè)、華測導(dǎo)航

截止8月26日晚間披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰在A股的持倉標(biāo)的達(dá)到14只。在今年第二季度，鄧曉峰新進(jìn)了健康元、江海股份，增持了中國鋁業(yè)、云鋁股份、中國巨石等，但是減持了紫金礦業(yè)、華測導(dǎo)航、航天電器，清倉了芒果超媒、豪能股份等。

最新披露的半年報(bào)顯示，鄧曉峰新進(jìn)了國產(chǎn)呼吸制劑龍頭健康元，高毅曉峰2號致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合信托計(jì)劃分別位列第五大、第六大流通股東，合計(jì)買進(jìn)2355.99萬股，期末合計(jì)持股市值為2.99億元。

實(shí)際上，健康元二季度股價(jià)在觸及14元以后大幅波動，鄧曉峰有可能是在股價(jià)下跌過程中逆勢買進(jìn)的。近期該股繼續(xù)調(diào)整，截至8月25日收盤報(bào)11.18元/股，最新市值為214億元。

健康元上半年?duì)I收凈利實(shí)現(xiàn)小幅雙增，最新披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87.20億元，同比增長1.81%；實(shí)現(xiàn)凈利潤8.15億元，同比增長1.77%。

鄧曉峰還新進(jìn)了鋁電解電容器企業(yè)江海股份，兩只產(chǎn)品合計(jì)買進(jìn)1358.45萬股，期末持股市值為2.89億元。江海股份今年股價(jià)調(diào)整十分明顯，年初以來跌幅達(dá)到24.76%，鄧曉峰同樣是乘調(diào)整積極布局。

江海股份半年報(bào)顯示，公司上半年?duì)I業(yè)收入24.73億元，同比增長13.97%；歸母凈利潤3.62億元，同比增長21.01%；基本每股收益0.4297元。

中泰證券認(rèn)為，公司是全球在電力電子領(lǐng)域少數(shù)幾家同時(shí)在三大類電容器進(jìn)行研發(fā)、制造和銷售的企業(yè)之一，公司三大產(chǎn)品全面布局新能源（儲能），電動汽車、大數(shù)據(jù)和智能制造領(lǐng)域應(yīng)用，工業(yè)類電容器的技術(shù)性能和產(chǎn)銷量位列全球同行前列，成為中高端市場的主流產(chǎn)品，公司已成為全球電力電子應(yīng)用領(lǐng)域品種最齊全，產(chǎn)業(yè)鏈最完整的電容器公司之一，未來增長潛力巨大。

在今年二季度，鄧曉峰還加倉了玻纖龍頭中國巨石，三只產(chǎn)品合計(jì)持有1.18億股，期末持股市值達(dá)到16.71億元；還增持了中國鋁業(yè)、云鋁股份，分別持有2.58億股、7729.98萬股，期末持股市值分別為14.15億元、9.84億元。

但是鄧曉峰減持了有色金屬龍頭紫金礦業(yè)，高毅曉峰2號致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合信托計(jì)劃兩只產(chǎn)品合計(jì)減持4250萬股，還有一只產(chǎn)品退出了該股流通股東榜單，期末持倉降至7.24億股，合計(jì)持倉市值為82.30億元。

紫金礦業(yè)8月26日公布的半年報(bào)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1503.34億元，同比增長13.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤103.02億元，同比下降18.43%。

華泰證券認(rèn)為，公司在銅金領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)張以及新能源金屬領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)收購將為公司長期發(fā)展提供雄厚的資源保障，業(yè)績釋放潛力強(qiáng)勁。

馮柳堅(jiān)定持有?？低?/strong>

新進(jìn)寶豐能源、加倉龍佰集團(tuán)

高毅資產(chǎn)資深基金經(jīng)理馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金，截至8月26日披露的數(shù)據(jù)，已現(xiàn)身7家上市公司的前十大流通股東名單。其中，持股市值最大的仍然是?？低暎涣硗?，新進(jìn)了寶豐能源，增持了龍佰集團(tuán)、東誠藥業(yè)，但減持了寶新能源，退出了華峰化學(xué)股東名單。

具體來看，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金仍然持有海康威視4.32億股，二季度末持股市值為143億元左右。半年報(bào)顯示，?？低晥?bào)告期營業(yè)收入375.71億元，同比增長0.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤53.38億元，同比下降7.31%。

今年二季度新進(jìn)了寶豐能源，持有6500萬股，期末持股市值達(dá)到8.20億元；同時(shí)增持了鈦白粉龍頭龍佰集團(tuán)，持有6700萬股，期末持股市值為11.05億元。龍佰集團(tuán)8月25日晚間披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入132.48億元，同比增長6.84%；凈利潤12.62億元，同比下降44.31%。

華泰證券認(rèn)為，龍佰集團(tuán)鈦白粉/海綿鈦產(chǎn)銷持續(xù)增長，產(chǎn)品景氣回落拖累盈利。鈦白粉景氣等待復(fù)蘇，鈦白粉/海綿鈦產(chǎn)能擴(kuò)張鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢。發(fā)力新能源材料及新材料，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸。

馮柳還加倉了東誠藥業(yè)，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金持有3500萬股，期末持股市值為5.15億元。東誠藥業(yè)半年報(bào)顯示，今年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.85億元，同比增加1.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.84億元，同比增加9.23%。

周應(yīng)波新進(jìn)電廣傳媒、福元醫(yī)藥

“公奔私”知名基金經(jīng)理周應(yīng)波創(chuàng)立的運(yùn)舟資本，在今年二季度積極調(diào)倉換股。新進(jìn)了福元醫(yī)藥，買進(jìn)1585.63萬股，期末持股市值為2.58億元；還新進(jìn)了傳媒股電廣傳媒、教育板塊的盛通股份。

半年報(bào)顯示，運(yùn)舟成長精選1號、運(yùn)舟成長精選2號分別位列電廣傳媒第三大、第六大流通股東，合計(jì)持有3593.61萬股，二季度末持股市值為2.63億元。

電廣傳媒財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約19.59億元，同比增加14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約5556萬元，同比增加26.18%。從各項(xiàng)業(yè)務(wù)來看，文旅業(yè)務(wù)疫后復(fù)蘇彈性更大，游戲保持穩(wěn)健，創(chuàng)投的管理規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，高鐵媒體業(yè)務(wù)有一定虧損，推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型優(yōu)化。

電廣傳媒股價(jià)在5月末到6月中旬有一波強(qiáng)勢上漲，隨后出現(xiàn)大幅調(diào)整。

周應(yīng)波旗下產(chǎn)品小倉位買進(jìn)盛通股份，僅持有377.24萬股，期末持股市值為3400萬元。盛通股份財(cái)報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.65億元，同比增長14.96%；歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損3121.15萬元，同比虧損有所縮窄。

國盛證券認(rèn)為，公司的出版綜合服務(wù)+科技教育服務(wù)雙輪發(fā)展，旗下樂博樂博作為我國少兒編程領(lǐng)先企業(yè)，疫后運(yùn)營端恢復(fù)顯著，基本面拐點(diǎn)可期。

董承非增持元力股份、鼎龍股份

夏俊杰加倉湖南黃金、山河藥輔

?？べY產(chǎn)首席研究官董承非管理的睿郡有孚1號私募基金，在今年二季度增持鼎龍股份90萬股，期末持有796.33萬股，持股市值為1.97億元；但他管理的另一只私募產(chǎn)品卻退出了鼎龍股份前十大流通股東名單。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，鼎龍股份今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約11.59億元，同比減少11.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約9587萬元，同比減少50.7%。海通證券表示，公司不斷加大研發(fā)投入力度，持續(xù)完善CMP 拋光墊新品布局，改善并拓展半導(dǎo)體顯示材料產(chǎn)品布局，推動耗材芯片及新領(lǐng)域芯片的開發(fā)，以及對上游關(guān)鍵原材料、及其他關(guān)鍵大賽道進(jìn)口替代類創(chuàng)新材料領(lǐng)域進(jìn)行探索布局。

另外，董承非在今年二季度還新進(jìn)了元力股份，僅持有324.06萬股，期末持股市值為5100萬元。

夏俊杰掌舵的百億私募仁橋資產(chǎn)旗下產(chǎn)品，在今年二季度末也現(xiàn)身多家上市公司的前十大流通股東名單，新進(jìn)了湖南黃金、山河藥輔和新經(jīng)典，加倉蘇墾農(nóng)發(fā)。

外貿(mào)信托-仁橋澤源股票私募基金新進(jìn)湖南黃金第九大流通股東，持有810.76萬股，期末持股市值約為9900萬元。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，湖南黃金今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約129.79億元，同比增加17.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.8億元，同比增加4.82%。

湖南黃金股價(jià)在今年年初出現(xiàn)一波大漲，一度漲至18.68元/股的位置，但此后調(diào)整幅度也很大，最新股價(jià)報(bào)收11.49元/股，今年以來跌幅超10%，最新總市值僅為138億元。