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根據(jù)集邦咨詢的最新報(bào)告，2021年第二季度，由于AI服務(wù)器推動(dòng)HBM出貨增長(zhǎng)以及消費(fèi)級(jí)DDR5大量備貨，三星、SK海力士、美光三大原廠的表現(xiàn)均十分出色。整個(gè)DRAM內(nèi)存芯片行業(yè)的收入達(dá)到約114.3億美元，環(huán)比增長(zhǎng)20.4%，結(jié)束了連續(xù)三個(gè)季度的下滑趨勢(shì)。報(bào)告顯示，三星的收入為45.3億美元，環(huán)比增長(zhǎng)8.6%，市場(chǎng)份額為39.6%，位居第一。然而，三星的DDR5工藝仍然落后于1Ynm，占比有限，且平均價(jià)格環(huán)比下降7-9%。SK海力士的收入為34.4億美元，環(huán)比增長(zhǎng)近50%，市場(chǎng)份額達(dá)到30.1%，反超美光回到第二。其出貨量也大漲超過(guò)35%，DDR5、HBM占比顯著增長(zhǎng)，帶動(dòng)平均價(jià)格增加7-9%。美光的收入為29.5億美元，環(huán)比增長(zhǎng)15.7%，市場(chǎng)份額為25.8%，平均價(jià)格基本穩(wěn)定，其中DDR5表現(xiàn)較好，但HBM發(fā)展較慢。盡管DRAM合約價(jià)格持續(xù)下跌，三大廠的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)仍為負(fù)值，但損失幅度正在縮小。三星從-24%回升到-9%，SK海力士從-50%大幅收縮至-2%，美光則從-55.4%略微回到-36%。在臺(tái)灣廠商中，南亞和華邦分別增長(zhǎng)8.2%和6.9%，而力積電則是唯一負(fù)增長(zhǎng)的，下滑了7.8%。展望第三季度，隨著DRAM行業(yè)收入的持續(xù)增長(zhǎng)，原廠減產(chǎn)后議價(jià)能力將更強(qiáng)，合約價(jià)格不會(huì)再大幅下降，庫(kù)存損失有望改善，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將扭虧為盈。

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