// 熱點聚焦 //

【資料圖】

1、文化和旅游部發(fā)布通知，2月6日起，試點恢復(fù)全國旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營中國公民赴有關(guān)國家出境團隊旅游和“機票+酒店”業(yè)務(wù)。即日起，旅行社及在線旅游企業(yè)可開展產(chǎn)品發(fā)布、宣傳推廣等準備工作。試點名單包括泰國、印尼、馬爾代夫、馬來西亞、新加坡、瑞士等20個國家。消息發(fā)布后，旅行預(yù)訂平臺相關(guān)搜索數(shù)據(jù)大漲，同程旅行與攜程平臺上出境游相關(guān)產(chǎn)品搜索量瞬時上漲約5倍。

2、科技巨頭裁員潮持續(xù)擴大，谷歌母公司Alphabet宣布裁員約1.2萬人，占其全球員工總數(shù)6%。此前，微軟宣布計劃今年裁員1萬人，約占其員工總數(shù)的5%；電商巨頭亞馬遜裁員1.8萬人。據(jù)Layoffs.fyi網(wǎng)站數(shù)據(jù)，今年頭幾周，科技行業(yè)已經(jīng)裁員2.5萬人。而Wedbush分析師認為，裁員戰(zhàn)略將幫助巨頭經(jīng)受住持續(xù)的經(jīng)濟衰退，預(yù)計整個科技行業(yè)還將裁員5%至10%。

3、又一批“頂流”基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品披露2022年四季報。2022年“冠軍”基金經(jīng)理黃海在管基金的四季報顯示，黃海去年四季度加倉陜西煤業(yè)、山西焦煤、中國神華等多只能源股，前十大重倉股幾乎全部屬于煤炭、油氣等上游能源板塊。易方達知名基金經(jīng)理張坤重倉股出爐，其管理的規(guī)模最大的易方達藍籌精選在去年四季度股票倉位基本穩(wěn)定，增加了醫(yī)藥等行業(yè)的配置，降低了消費等行業(yè)的配置，股票倉位則從三季度末的94.02%略微上升至94.37%。

// 環(huán)球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲1%報33375.49點，標普500指數(shù)漲1.89%報3972.61點，納指漲2.66%報11140.43點。迪士尼漲4.41%，微軟漲3.57%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲3.41%，谷歌漲5.34%，特斯拉漲4.91%。中概股普遍上漲，途牛漲23.08%，浪凡漲17.31%。本周，道指跌2.7%，標普500指數(shù)跌0.66%，納指漲0.55%。

2、歐股收盤全線上漲，本周集體回落；德國DAX指數(shù)漲0.76%，周跌0.35%；法國CAC40指數(shù)漲0.63%，周跌0.39%；英國富時100指數(shù)漲0.30%，周跌0.94%。

3、亞太主要股市收盤全線走高，韓國綜合指數(shù)漲0.63%報2395.26點，本周累漲0.38%；日經(jīng)225指數(shù)漲0.56%報26553.53點，周漲1.66%；澳洲標普200指數(shù)漲0.23%報7452.2點，周漲1.69%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.77%報11977.48點，周漲1.89%。

4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.2%報1927.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.8%報24.06美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲0.31%，COMEX白銀期貨跌1.28%。

5、國際油價全線上漲，美油3月合約漲1.34%，報81.69美元/桶。布油3月合約漲1.67%，報87.60美元/桶。本周，美油3月合約漲2.29%，布油3月合約漲2.71%。

6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅漲0.39%報9342美元/噸，LME鋅跌1.01%報3422.5美元/噸，LME鎳跌2.37%報28650美元/噸，LME鋁漲0.1%報2590美元/噸，LME錫漲3.11%報29695美元/噸，LME鉛跌2.73%報2084美元/噸。本周，LME銅漲1.7%，LME鋅漲2.96%，LME鎳漲6.92%，LME鋁跌0.19%，LME錫漲3.27%，LME鉛跌7.42%。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.38%，報1509美分/蒲式爾；玉米期貨跌0.04%，報677美分/蒲式爾；小麥期貨漲1.12%，報742.75美分/蒲式爾。

8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲10.1個基點報3.370%，法國10年期國債收益率漲14個基點報2.620%，德國10年期國債收益率漲11.7個基點報2.167%，意大利10年期國債收益率漲21.2個基點報3.976%，西班牙10年期國債收益率漲14.2個基點報3.127%。

9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.18個基點報4.659%，2年期美債收益率漲3.5個基點報4.174%，3年期美債收益率漲5.1個基點報3.827%，5年期美債收益率漲7.1個基點報3.558%，10年期美債收益率漲8.3個基點報3.479%，30年期美債收益率漲9.1個基點報3.653%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.07%報102.00，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.25%報1.0857，英鎊兌美元跌0.01%報1.2393，澳元兌美元漲0.87%報0.6970，美元兌日元漲0.86%報129.53，美元兌瑞郎漲0.45%報0.9202，離岸人民幣兌美元跌131個基點報6.7840。

// 宏觀 //

1、央行1月20日開展620億元7天期和3190億元14天期逆回購操作，當日有550億元逆回購到期，因此凈投放3260億元，本周累計凈投放20450億元，單周凈投放金額創(chuàng)歷史新高。

2、中國1月LPR報價連續(xù)5個月持穩(wěn)，1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。招聯(lián)金融首席研究員董希淼點評稱，本月LPR維持不變，主要的考慮可能是貸款利率已經(jīng)較低以及內(nèi)外均衡問題。

3、國家統(tǒng)計局初步測算，2022年我國全社會研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費投入達到30870億元，比上年增長10.4%，按不變價計算，R&D經(jīng)費增長8%；R&D經(jīng)費與GDP之比達到2.55%，比上年提高0.12個百分點。

4、據(jù)上海市統(tǒng)計局，2022年上海市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值44652.8億元，同比下降0.2%，降幅比前三季度收窄1.2個百分點。

5、黑龍江20條措施推動經(jīng)濟全面恢復(fù)增長。其中提出，全省發(fā)放政府消費券6億元，春節(jié)和元宵節(jié)期間集中發(fā)放不低于2億元；推動生活性服務(wù)業(yè)全面恢復(fù)，創(chuàng)造條件鼓勵早市、夜經(jīng)濟、路邊攤等發(fā)展；鼓勵省內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)開展讓利促銷活動；推行“帶押過戶”模式，活躍二手房交易市場，鼓勵給予購房者一定比例補貼。

// 國內(nèi)股市 //

1、A股虎年收官，三大股指均刷新逾4個月新高，券商回調(diào)，資源股接棒成為上漲主力，信創(chuàng)、機器人概念活躍。截至收盤，上證指數(shù)收漲0.76%報3264.81點，深證成指漲0.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.54%，萬得全A漲0.74%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%；市場成交額7496億元。本周，上證指數(shù)累計漲2.18%，深證成指漲3.26%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.72%，均實現(xiàn)周線4連陽。北向資金凈買入92.56億元，本周累加倉達485億元，單周凈買入額創(chuàng)歷史次高，1月以來凈買入達1125億元，創(chuàng)下歷史紀錄。

2、虎年最后一個交易日，港股高開高走大幅收漲，恒生指數(shù)漲1.82%報22044.65點，周漲1.41%；恒生科技指數(shù)漲2.67%，周漲0.31%；恒生國企指數(shù)漲2.34%，周漲1.25%；大市成交951.33億港元。各板塊全線收漲，科技、能源、原材料領(lǐng)漲。

3、據(jù)北交所，2022年北交所上市公司公開發(fā)行融資累計達163.84億元。截至2022年底，北交所共有上市公司162家，在審企業(yè)99家，輔導(dǎo)備案企業(yè)333家。北交所市場合格投資者超526萬戶，600余只跨市場基金產(chǎn)品參與北交所投資。

4、上交所本周對*ST澤達、*ST紫晶、*ST凱樂等風(fēng)險警示股票進行重點監(jiān)控，對23起加劇市場波動、誤導(dǎo)投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為及時采取了暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。

5、據(jù)中國結(jié)算數(shù)據(jù)，2022年12月新增投資者數(shù)71.24萬，環(huán)比下降26.8%；期末投資者數(shù)量為2.1214億人。

6、中歐基金葛蘭四季度持倉出爐，整體調(diào)倉動向并不大。中歐醫(yī)療健康小幅加倉藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、片仔癀，愛爾眼科、泰格醫(yī)藥、凱萊英遭小幅減倉。中歐醫(yī)療創(chuàng)新方面上，藥明生物退出前十大，片仔癀新進到前十大，邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥有小幅加倉，愛爾眼科、康龍化成有小幅減倉。

7、上市公司業(yè)績報告持續(xù)披露，機構(gòu)評級數(shù)量激增。共計20股獲12家及以上機構(gòu)“買入型”評級。其中，家居龍頭歐派家居獲得力薦，評級機構(gòu)數(shù)量達到28家；比亞迪、保利發(fā)展也具有相當?shù)脑u級熱度，機構(gòu)家數(shù)依次為24家、23家。

8、復(fù)星醫(yī)藥、真實生物聯(lián)合宣布，在聯(lián)防聯(lián)控醫(yī)療物資保障組的統(tǒng)籌下，組織包括北京協(xié)和藥廠、華潤雙鶴、重慶藥友制藥等多家單位聯(lián)合擴產(chǎn)阿茲夫定片，以保障全國市場的足量供應(yīng)。

9、民生銀行公告，民生銀行北京分行以金融借款合同糾紛為由，對泛海控股及盧志強等提起訴訟。要求判令被告償還兩筆借款本金合計70.18億元及相應(yīng)的利息、罰息。

10、鵬欣資源公告稱，控股子公司SMCO的小股東杰卡明通過非正當手段進入SMCO一處低品位銅礦石礦堆所在地拉礦，杰卡明已于近期公然占據(jù)公司該處礦堆，并派駐安保和軍警進行守護。目前公司已向當?shù)厥z察院和國家最高檢申請介入。

11、奧迪在初審中贏得對蔚來的商標訴訟案。蔚來方面表示，將堅決上訴。目前蔚來在歐洲業(yè)務(wù)正在有序開展，EL7和ET5近期將開啟交付，充換電設(shè)施建設(shè)等也正在加速推進。

12、華寶股份公告稱，安遠縣公安局已對實控人朱林瑤取消指定居所監(jiān)視居住，采取取保候?qū)?。同時，重慶市永川區(qū)公安局對朱林瑤依法實施指定居所監(jiān)視居住。

13、東方財富發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年凈利潤80億元~90億元，同比變動-6.46%~5.23%?？鄯呛髢衾麧欘A(yù)計為77億-87億元，同比變動-8.77%~3.08%。

14、復(fù)星國際公告稱，預(yù)期2022財政年度凈利潤同比下降至不高于約20億元，同比下降不少于約80%。

15、分眾傳媒發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年凈利潤27.7億元-28.5億元，同比下降52.98%-54.3%。

// 金融 //

1、個人養(yǎng)老金首月銷售戰(zhàn)況新鮮出爐。截至去年年末，華夏基金旗下9只養(yǎng)老目標基金Y份額合計規(guī)模超過3.9億元，是目前唯一一家個人養(yǎng)老金規(guī)模超過3億元的基金公司。易方達、興證全球、工銀瑞信三家基金公司旗下個人養(yǎng)老金規(guī)模也已突破2億元大關(guān)。

2、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司142家，公募基金資產(chǎn)凈值合計26.03萬億元，環(huán)比減少約3500億元。

3、遼寧證監(jiān)局發(fā)布文件，對原網(wǎng)信證券10名相關(guān)人員下發(fā)監(jiān)管函，10人被認定為不適當人選，包括網(wǎng)信證券時任董事長劉平、總經(jīng)理王媖、固定收益部業(yè)務(wù)負責人徐軍、固收三部盧玉紅、固收二部負責人段崴、計劃財務(wù)部負責人艾中華等處罰最重，被罰15年不能從事相關(guān)職務(wù)。

// 樓市 //

1、據(jù)上海市統(tǒng)計局，2022年，全市房地產(chǎn)開發(fā)投資下降1.1%，降幅比前三季度收窄7.4個百分點。新建商品房銷售面積1852.88萬平方米，同比下降1.5%，降幅比前三季度收窄5.5個百分點。其中，新建商品住宅銷售面積1561.51萬平方米，同比增長4.8%，而前三季度為下降3.6%。

2、哈爾濱市擬出臺樓市新政，符合生育政策的二胎、三胎家庭，在主城9區(qū)內(nèi)購買首套或第二套新建商品住房，分別給予1.5萬元、2萬元一次性購房補貼。符合條件的非哈市戶籍的個人購房，給予1萬元一次性購房補貼。

3、深交所民營房企“央地合作增信”項目繼續(xù)成功設(shè)立。深交所相關(guān)負責人表示，將不斷完善民企債券融資支持機制，穩(wěn)定民營房企債券融資渠道、滿足行業(yè)合理融資需求，支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

4、中國銀行上海市分行與旭輝集團等20家房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供超3000億元授信額度，并為其提供覆蓋房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購、債券承銷與投資、保函、個人住房按揭貸款等綜合金融服務(wù)。

5、自今年1月18日起，韶關(guān)市實施階段性取消首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限。如果后續(xù)評估期內(nèi)新建商品住宅銷售價格環(huán)比和同比連續(xù)三個月均上漲，自下一季度起，恢復(fù)執(zhí)行全國統(tǒng)一的首套房住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限。

6、高盛分析師最新預(yù)計，香港房價將在今年下跌10%之后出現(xiàn)反彈，接下來的兩年將每年上漲4%。其此前預(yù)計香港房價2023年下跌15%，2024年和2025年將保持持平。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、國家衛(wèi)健委等10部門印發(fā)《加速消除宮頸癌行動計劃（2023-2030年）》，提出到2025年，試點推廣適齡女孩HPV疫苗接種服務(wù)；適齡婦女宮頸癌篩查率達到50%；宮頸癌及癌前病變患者治療率達到90%。

2、國藥集團中生復(fù)諾健的奧密克戎株新冠mRNA疫苗獲國家藥監(jiān)局臨床批件。中生復(fù)諾健已在上海南翔建成從設(shè)計到生產(chǎn)的mRNA疫苗藥物中試研發(fā)平臺，及年產(chǎn)能20億劑的智能化mRNA疫苗生產(chǎn)車間。

3、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，2022年12月全國乘用車庫存358萬臺，其中廠家?guī)齑?1萬臺，渠道庫存277萬臺；庫存可支撐的未來運行天數(shù)有69天，進入相對敏感的高庫存周期；建議行業(yè)對未來市場謹慎設(shè)定產(chǎn)銷節(jié)奏，及時跟蹤環(huán)境與市場變化。

4、據(jù)工信部，2022年電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.58萬億元，同比增長8%。其中，移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入6397億元，增長0.3%；數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)共完成收入3072億元，增長32.4%。移動電話用戶總數(shù)凈增4062萬戶至16.83億戶，其中5G用戶達到5.61億戶。

5、國家發(fā)改委：2022年1-12月，箱包及類似容器累計出口額約356億美元，同比增長28.2%；出口量297萬噸，同比增長22.2%。

6、據(jù)燈塔專業(yè)版實時數(shù)據(jù)，1月20日17時20分，2023年春節(jié)檔新片預(yù)售總票房破5億！《滿江紅》《流浪地球2》《無名》分列預(yù)售票房榜前三位，預(yù)售票房均已突破1億。

7、CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場智能手機銷量或僅約2.55億部，同比下降19%，創(chuàng)下2015年以來最差年度銷量成績，8年內(nèi)將首次跌破3億部。

// 海外 //

1、世界衛(wèi)生組織主導(dǎo)的一項研究顯示，曾經(jīng)感染過新冠并接種了疫苗者，體內(nèi)所產(chǎn)生的抗體能保護他們避免重癥和入院治療長達12個月。

2、美聯(lián)儲理事沃勒傾向于下次加息25個基點。沃勒表示，有充分的證據(jù)表明美聯(lián)儲的行動遲緩了經(jīng)濟活動。仍對經(jīng)濟軟著陸的可能性持樂觀態(tài)度。沃勒認為，需要保持高利率，而非在年底前降息。美聯(lián)儲對通脹的看法與市場不同。如果通脹回升，將不會停止加息。

3、美聯(lián)儲哈克重申支持FOMC未來每次加息25個基點的立場。哈克還表示，一旦利率政策具有足夠的限制性，支持美聯(lián)儲屆時按兵不動。

4、歐洲央行行長拉加德表示，即使通脹飆升似乎已經(jīng)見頂，在與通脹的對抗中決策層也決不能放松?！啊畧猿值降住俏业呢泿耪咧鲝垺?。

5、日本央行行長黑田東彥表示，高通脹水平不會影響繼續(xù)實施寬松貨幣政策的決心。目前的通脹主要是由進口價格上漲導(dǎo)致的，通脹可能從下個月開始降溫，2023年整體通脹率將低于2%。未來兩年日本經(jīng)濟將增長1-2%。

6、美國12月二手房銷售環(huán)比下滑1.5%至年化402萬戶，創(chuàng)2010年11月以來新低，為連續(xù)第11個月下滑。2022年全年二手房銷售下降17.8%，創(chuàng)下2008年以來最大跌幅。

7、德國2022年12月PPI同比升21.6%，預(yù)期升20.8%，前值升28.2%；環(huán)比降0.4%，預(yù)期降1.2%，前值降3.9%。

8、英國2022年12月季調(diào)后零售銷售同比降5.8%，創(chuàng)有記錄以來最大降幅，經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期降4.1%；環(huán)比為下降1%，前值修正后下降0.5%。

9、英國1月Gfk消費者信心指數(shù)-45，預(yù)期-40，前值-42。

10、加拿大2022年11月零售銷售環(huán)比降0.1%，預(yù)期降0.5%，前值自升1.4%修正至升1.3%；核心零售銷售環(huán)比降0.6%，預(yù)期降0.4%，前值自升1.7%修正至升1.6%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股普遍上漲，途牛漲23.08%，浪凡漲17.31%，億邦通信漲11.01%，達達集團漲10.69%，小牛電動漲9.38%，亞朵漲7.16%，知乎漲6.33%，百度漲5.91%，叮咚買菜漲5.76%，愛奇藝漲4.6%；跌幅方面，億航智能跌11.69%，華迪國際跌5.6%，新濠影匯跌4.26%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.88%，小鵬汽車漲5.08%，理想汽車漲3.47%。

2、亞馬遜將從2月起提高部分音樂訂閱的價格。其中，“無限個人計劃”將上漲1美元至每月10.99美元，“無限個人學(xué)生計劃”從每月4.99美元上漲至5.99美元。

3、英國監(jiān)管機構(gòu)宣布，對聯(lián)合健康15.1億美元收購健康技術(shù)公司EMIS Group展開調(diào)查。

4、道富銀行第四季度總營收為31.55億美元，同比增3%；凈利潤7.33億美元，同比增5%；每股攤薄收益1.91美元，同比增7%。

5、愛立信第四季度凈銷售額860億瑞典克朗，同比增21%；凈利潤62億瑞典克朗，同比降39%；每股攤薄收益1.82瑞典克朗，上年同期3.02瑞典克朗。

6、斯倫貝謝第四季度營收為78.79億美元，同比增長27%；凈利潤為10.65億美元，同比增長77%；攤薄后每股收益為0.74美元，上年同期為0.42美元。

// 商品 //

1、中鋼協(xié)披露，1月中旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存929萬噸，環(huán)比上升9.8%，比年初上升23.5%，比上年同期上升6.3%。

2、瑞銀預(yù)測，由于中國重新開放后的強勁需求，銅價今年將繼續(xù)上漲，預(yù)計到9月銅價將達到10250美元/噸，并維持到12月。

3、道達爾開始在阿曼的Mabrouk North-East氣田生產(chǎn)天然氣，并與阿曼LNG簽署一項為期10年的協(xié)議，從2025年開始每年購買80萬噸液化天然氣。

4、據(jù)上海航運交易所，1月20日，中國出口集裝箱指數(shù)報1160.59點，較上期跌3.41%；上海出口集裝箱指數(shù)報1029.75點，較上期跌0.16%。當日波羅的海干散貨指數(shù)跌4.74%，報763點，本周累計下跌19.34%，為連續(xù)第四周下跌。

5、美國至1月20日當周石油鉆井總數(shù)613口，前值623口。

// 債券 //

1、【債市綜述】虎年最后一個交易日，債市成交清淡，主要利率債收益率多數(shù)上行，國債期貨窄幅震蕩。可跨春節(jié)的銀行間市場隔夜回購漲幅僅約20基點且供給尚可，非銀機構(gòu)跨春節(jié)資金成交以14天期居多，以信用債為抵押價格集中在2.4%附近。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)漲0.52%，連漲7日，收盤創(chuàng)3個月新高。個債多數(shù)上漲，華源轉(zhuǎn)債漲超8%，上能轉(zhuǎn)債、龍凈轉(zhuǎn)債、斯萊轉(zhuǎn)債、鼎勝轉(zhuǎn)債漲超4%。跌幅方面，瑞達轉(zhuǎn)債、橫河轉(zhuǎn)債跌超2%。

3、據(jù)央行數(shù)據(jù)，2022年，債券市場共發(fā)行各類債券61.9萬億元，同比基本持平。其中銀行間債券市場發(fā)行債券56.0萬億元，同比增長5.4%，交易所市場發(fā)行5.8萬億元。截至2022年末，境外機構(gòu)在中國債券市場的托管余額為3.5萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為2.4%。

4、【債券重大事件】洛娃集團破產(chǎn)財產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)公開拍賣；佛山建發(fā)集團累計新增借款占上年末凈資產(chǎn)比例為113.26%；昆明產(chǎn)投子公司被納入失信被執(zhí)行人名單。

// 外匯 //

1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7740，較上一交易日跌2個基點，本周累跌641個基點。人民幣兌美元中間價報6.7702，調(diào)貶28個基點，本周累計調(diào)貶410個基點。在岸人民幣兌美元夜盤收報6.7955。交易員表示，美聯(lián)儲官員持續(xù)釋放鷹派信號，市場對美元升勢趨弱的預(yù)期受到挑戰(zhàn)。與此同時，購匯需求增加，令人民幣總體區(qū)間震蕩。

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