12月11日晚，銀泰黃金、山東黃金雙雙發(fā)布公告稱，雙方于近日簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，銀泰黃金實控人沈國軍、控股股東中國銀泰投資有限公司（簡稱“中國銀泰”），擬將其合計持有公司20.93%的股份轉(zhuǎn)讓給山東黃金。標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價款不高于130億元。

據(jù)披露，若本次轉(zhuǎn)讓完成，山東黃金將成為銀泰黃金控股股東，銀泰黃金實控人將變更為山東省國資委。銀泰黃金股票自12月12日上午開市起復(fù)牌。

消息一經(jīng)披露，銀泰黃金的股吧瞬時沸騰。數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月30日，銀泰黃金股東戶數(shù)達(dá)2.88萬戶。

(資料圖片)

“銀泰系”130億元“清倉”

沈國軍此次可謂是“清倉式”離場。

據(jù)披露，截至11月25日，中國銀泰持有銀泰黃金40.11億股，占公司總股本的14.44%，沈國軍直接持有18.01億股，占公司總股本的6.49%，上述股權(quán)合計占公司總股本的20.93%。而沈國軍通過北京國俊投資有限公司持有中國銀泰92.5%的股份。

目前，中國銀泰持有股份中，有1.99億股處于質(zhì)押中、3809萬股處于凍結(jié)中，沈國軍持有7394萬股處于質(zhì)押中。

此次交易轉(zhuǎn)讓價格不高于130億元。公告稱，具體轉(zhuǎn)讓價款由各方在盡職調(diào)查完成后以補充協(xié)議的方式另行商定，但需符合法律、法規(guī)、規(guī)章和監(jiān)管部門規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

值得注意的是，除了實控銀泰黃金外，沈國軍帶領(lǐng)的“銀泰系”還涉足京投發(fā)展（曾用名“銀泰股份”）、新世界、武商集團(tuán)、南都物業(yè)等A股上市公司，其中，中國銀泰曾是京投發(fā)展的第三大股東，隨后其于今年正式退出。如果此次銀泰黃金的控股權(quán)變更順利完成，沈國軍旗下將再無控股的A股上市公司。

對于山東黃金而言，銀泰黃金算得上是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

資料顯示，目前銀泰黃金共擁有5個礦山企業(yè)，截至2021年底，公司金金屬量約170噸，銀金屬量約7155噸；公司合計保有礦石資源量4633.05萬噸，金金屬量167.85噸，權(quán)益金金屬量132.15噸，金礦平均品位為3.62 克/噸。

從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2019年至2021年，銀泰黃金營收分別為51.49億元、79.06億元、90.40億元；對應(yīng)的歸母凈利潤分別為8.64億元、12.42億元、12.73億元。今年前三季度，公司實現(xiàn)營收64.32億元，凈利潤為9.3億元。

山東黃金“攬金”提速

隨著沈國軍“清倉式”退出，老牌黃金企業(yè)山東黃金將成為銀泰黃金的“新主人”。

資料顯示，山東黃金是一家集黃金勘探、采選、冶煉、深加工和銷售以及礦山設(shè)備物資的生產(chǎn)、銷售于一體的企業(yè)，擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

近幾年，山東黃金“攬金”速度也在加快。2021年下半年，其共以71.32億元收購了山東黃金集團(tuán)旗下魯?shù)亟鸬V、天承礦業(yè)、地礦來金100%股權(quán)以及鴻昇礦業(yè)45%股權(quán)（地礦來金持有剩余55%股權(quán)）。

今年6月，山東黃金披露公告，擬非公開發(fā)行不超過62442.79萬股A股股份，募集資金不超過99億元，其中73.83億元將用于焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)工程，剩余25.17億元將用于償還銀行貸款以緩解公司高資產(chǎn)負(fù)債率問題。

截至2021年底，公司擁有13座國內(nèi)黃金礦山和2座海外黃金礦山，黃金資源量增加至1479.26噸，資源保有量排名國內(nèi)第二，僅次于紫金礦業(yè)。公司國內(nèi)資源量為1048.09噸，其中山東境內(nèi)資源占比達(dá)91.96%。

根據(jù)其控股股東山東黃金集團(tuán)的“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計2025年集團(tuán)礦產(chǎn)金產(chǎn)量達(dá)到80噸，實現(xiàn)翻倍增長。山東黃金預(yù)計于2021年-2023年完成1-2筆海外礦產(chǎn)收購，增加年產(chǎn)量約13噸；2024年-2025年進(jìn)一步完成1-2筆海外礦產(chǎn)收購，增加年產(chǎn)量10噸，同時萊州基地通過增儲增產(chǎn)，新增12-13噸產(chǎn)量。至2025年，公司計劃通過外延內(nèi)擴(kuò)增加產(chǎn)量共約35噸，助力集團(tuán)實現(xiàn)80噸總產(chǎn)量目標(biāo)。

責(zé)編：郭晨希、蔣燁歡 校對：孫潔華

制作：季宇亮 圖編：趙雁旎 總審讀：朱建華

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