???????????????浙商證券股份有限公司
???????????關(guān)于浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司
?????????使用募集資金向全資子公司提供借款
(資料圖片)
?????????????以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見
???浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙文
互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙文互聯(lián)”）向特定對(duì)象發(fā)行股
票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2023?年?8?月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，就浙
文互聯(lián)使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎
核查，核查情況如下：
一、本次募集資金基本情況
???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司向特定
對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》
???????????（證監(jiān)許可[2023]1454?號(hào)），公司獲準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行
人民幣普通股（A?股）164,948,453?股，每股面值為人民幣?1.00?元，每股發(fā)行價(jià)
格為人民幣?4.85?元，募集資金總額為人民幣?799,999,997.05?元，扣除發(fā)行費(fèi)用人
民幣?8,972,592.88?元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣?791,027,404.17?元。
本次發(fā)行募集資金已于?2023?年?8?月?17?日全部匯入公司募集資金專項(xiàng)賬戶，天圓
全會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于
???????????????????????（天圓全驗(yàn)字[2023]000018?號(hào)）。為規(guī)范募
集資金的管理和使用，公司及募投項(xiàng)目實(shí)施主體子公司依照規(guī)定開設(shè)了募集資金
專戶，與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募
集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
???根據(jù)《浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書》（以下
簡稱“說明書”）
???????“第三節(jié)?本次證券發(fā)行概要”，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資
金總額為?80,000?萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于以下項(xiàng)目：
???????????????????????????????????????????單位：萬元
????????????????????????????????????????擬使用募集資金金
序號(hào)???????????項(xiàng)目名稱?????????項(xiàng)目投資總額
???????????????????????????????????????????額
?????????????合計(jì)?????????????80,000.00???????79,102.74
?????在不改變本次募集資金擬投資項(xiàng)目的前提下，經(jīng)上市公司股東大會(huì)授權(quán)，上
市公司董事會(huì)可以對(duì)上述單個(gè)或多個(gè)投資項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行調(diào)整。若
本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，上
市公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投
入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司
自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，上市公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況
以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。
三、本次使用募集資金向全資子公司提供借款的情況
?????上述募集資金投資項(xiàng)目中，
????????????????“AI?智能營銷系統(tǒng)項(xiàng)目”、
?????????????????????????????“直播及短視頻智慧營
銷生態(tài)平臺(tái)項(xiàng)目”的實(shí)施主體分別為公司全資子公司杭州浙文互聯(lián)科技有限公司
（以下簡稱“浙文互聯(lián)科技”）和秀咔網(wǎng)絡(luò)科技（杭州）有限公司（以下簡稱“杭
州秀咔”）。
滿足募投項(xiàng)目實(shí)施的資金需求，保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，擬按照公司銀行借款之
平均利率水平（5%），使用募集資金不超過?20,768.45?萬元向浙文互聯(lián)科技提供
借款以實(shí)施“AI?智能營銷系統(tǒng)項(xiàng)目”，并對(duì)其設(shè)立募集資金專用賬戶進(jìn)行集中管
理和使用，本次借款僅限用于該募投項(xiàng)目的實(shí)施，不得用作其他用途。公司將根
據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和實(shí)際資金需求，在借款額度內(nèi)一次或分期向浙文互聯(lián)科技
提供借款，借款期限自實(shí)際借款發(fā)生之日起?3?年。浙文互聯(lián)科技可根據(jù)其實(shí)際經(jīng)
營情況分期、提前或到期一次性償還公司。到期后，如雙方均無異議，該筆借款
可自動(dòng)續(xù)期。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理上述借款事項(xiàng)后續(xù)具體工
作。
咔實(shí)施，為滿足募投項(xiàng)目實(shí)施的資金需求，保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，擬按照公司
銀行借款之平均利率水平（5%），使用募集資金不超過?29,283.29?萬元向杭州秀
咔提供借款以實(shí)施“直播及短視頻智慧營銷生態(tài)平臺(tái)項(xiàng)目”，并對(duì)其設(shè)立募集資
金專用賬戶進(jìn)行集中管理和使用，本次借款僅限用于該募投項(xiàng)目的實(shí)施，不得用
作其他用途。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和實(shí)際資金需求，在借款額度內(nèi)一次
或分期向杭州秀咔提供借款，借款期限自實(shí)際借款發(fā)生之日起?3?年。杭州秀咔可
根據(jù)其實(shí)際經(jīng)營情況分期、提前或到期一次性償還公司。到期后，如雙方均無異
議，該筆借款可自動(dòng)續(xù)期。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理上述借款事
項(xiàng)后續(xù)具體工作。
四、借款對(duì)象基本情況
（一）杭州浙文互聯(lián)科技有限公司
公司名稱?????杭州浙文互聯(lián)科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用
代碼
企業(yè)類型?????有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人????唐穎
注冊(cè)資本?????1000?萬人民幣
成立日期?????2021?年?3?月?9?日
注冊(cè)地址?????浙江省杭州市拱墅區(qū)遠(yuǎn)洋國際中心?2?號(hào)樓?1801?室
?????????一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；
?????????計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類
?????????信息咨詢服務(wù)）；財(cái)務(wù)咨詢；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)管理；企業(yè)形象策劃；會(huì)議
?????????及展覽服務(wù)；市場(chǎng)營銷策劃；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告
?????????制作；圖文設(shè)計(jì)制作；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）?；通信設(shè)備銷售；
?????????汽車零配件零售；電子產(chǎn)品銷售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；日用
?????????百貨銷售；玩具銷售；家居用品銷售；辦公用品銷售；戶外用品銷售；工藝美
經(jīng)營范圍
?????????術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；化妝品零售；家用電器銷售；廚
?????????具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；珠寶首飾批發(fā)；光通信設(shè)備銷售；移動(dòng)通信設(shè)備銷售；
?????????五金產(chǎn)品零售；禮品花卉銷售；儀器儀表銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器
?????????人銷售；人工智能硬件銷售；智能物料搬運(yùn)裝備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；消
?????????毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自
?????????主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：消毒器械銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部
?????????門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
財(cái)務(wù)狀況（單???項(xiàng)目???????????2023?年?6?月?30?日/2023?年?1-6?月???2022?年?12?月?31?日/2022
位：人民幣元）?????????????????（未審計(jì)）???????????????????????????年度（經(jīng)審計(jì)）
??????????資產(chǎn)總額??????????????????????????80,779,788.15?????????????84,071,712.03
??????????負(fù)債總額??????????????????????????58,416,953.61?????????????57,141,724.18
??????????凈資產(chǎn)???????????????????????????22,362,834.54?????????????26,929,987.85
??????????營業(yè)收入??????????????????????????58,184,394.79?????????????60,254,540.22
??????????凈利潤???????????????????????????-4,567,153.31????????????-27,180,603.58
股權(quán)結(jié)構(gòu)??????浙文互聯(lián)持股?100%
（二）秀咔網(wǎng)絡(luò)科技（杭州）有限公司
公司名稱??????秀咔網(wǎng)絡(luò)科技（杭州）有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用
代碼
企業(yè)類型??????有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人?????劉斌
注冊(cè)資本??????3000?萬人民幣
成立日期??????2020?年?11?月?9?日
注冊(cè)地址??????浙江省杭州市臨安區(qū)錦南街道九州街?599?號(hào)二層?2-8
??????????一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；
??????????網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；組織文
??????????化藝術(shù)交流活動(dòng)；會(huì)議及展覽服務(wù)；禮儀服務(wù)；市場(chǎng)營銷策劃；企業(yè)管理；信
??????????息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；攝影擴(kuò)印服務(wù)；文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服
??????????務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；電影攝制服務(wù)；廣告制作；辦公用品銷售；家具銷售；家
經(jīng)營范圍??????居用品銷售；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外）?；日用品銷售；
??????????廣告設(shè)計(jì)、代理；企業(yè)形象策劃；圖文設(shè)計(jì)制作；汽車新車銷售；市場(chǎng)調(diào)查（不
??????????含涉外調(diào)查）；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；電子產(chǎn)品銷售；通訊設(shè)備銷售；
??????????平面設(shè)計(jì)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許
??????????可項(xiàng)目：廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
??????????項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
??????????項(xiàng)目
????????????????????????（未審計(jì)）???????????????????????????年度（經(jīng)審計(jì)）
????????資產(chǎn)總額?????????????????????????????????????0.00??????????????????????0.00
財(cái)務(wù)狀況（單
????????負(fù)債總額?????????????????????????????????????0.00??????????????????????0.00
位：人民幣元）
????????凈資產(chǎn)??????????????????????????????????????0.00??????????????????????0.00
??????????營業(yè)收入???????????????????????????????????0.00??????????????????????0.00
??????????凈利潤????????????????????????????????????0.00??????????????????????0.00
股權(quán)結(jié)構(gòu)??????浙文互聯(lián)持股?100%
五、本次借款的目的及對(duì)公司的影響
??公司本次使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體浙文互聯(lián)科技、杭州秀咔分別提
供借款，是基于“AI?智能營銷系統(tǒng)項(xiàng)目”
???????????????????“直播及短視頻智慧營銷生態(tài)平臺(tái)項(xiàng)目”
的建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金使用效率。本次募
集資金的使用方式、用途等符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向以及募集資金的使用計(jì)劃，不
存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公
司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次提供借款的對(duì)象為公司全資
子公司，公司向其提供借款期間對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可
控。
六、公司內(nèi)部審議程序
??公司于?2023?年?8?月?29?日召開第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第五
次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的
議案》，同意公司向募投項(xiàng)目實(shí)施主體提供有息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，其中向?AI
智能營銷系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施主體杭州浙文互聯(lián)科技有限公司提供不超過?20,768.45?萬
元的借款；向直播及短視頻智慧營銷生態(tài)平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施主體秀咔網(wǎng)絡(luò)科技（杭州）
有限公司提供不超過?29,283.29?萬元的借款。借款期限為?3?年，到期后，如雙方
均無異議，該借款可自動(dòng)續(xù)期，借款利率為公司銀行借款之平均利率水平（5%），
本次借款僅限用于前述募投項(xiàng)目的實(shí)施，不得用作其他用途。
?????（一）獨(dú)立董事意見
??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目，
滿足了募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，從而進(jìn)一步提升
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款履行了必要的決策程
序，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求
（2022?年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作
（2023?年?8?月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東合法權(quán)益的情形。
因此，同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。
?????（二）監(jiān)事會(huì)意見
??監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的
事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：
??公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款，系基于募集資金投資項(xiàng)目的
使用需要，符合募集資金使用計(jì)劃和公司發(fā)展規(guī)劃，有利于保障募投項(xiàng)目的順利
實(shí)施，本次借款不存在變更募集資金用途的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不
存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。募投項(xiàng)目的實(shí)施主體均為公司的全資
子公司，不影響公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)。
??綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投
項(xiàng)目的事項(xiàng)。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)
施募投項(xiàng)目，有利于募投項(xiàng)目的開展和順利實(shí)施，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需
要。上述募集資金的使用方式?jīng)]有改變募集資金的用途，不存在損害股東利益的
情況，符合全體股東和公司的利益。公司本次事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議
通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)
定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目
的事項(xiàng)。
??（以下無正文）
（本頁無正文，為《浙商證券股份有限公司關(guān)于浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司使用
募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》之簽署頁）
???保薦代表人：
????????????苗本增???????華???佳
??????????????????????????浙商證券股份有限公司
??????????????????????????????年???月???日
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