7月5日,由全球知名的獨立房地產(chǎn)顧問服務公司萊坊主辦,上海英國商會支持的2023年《財富報告》中文版發(fā)布會在上海成功舉行。《財富報告》已踏入第十七個年頭,萊坊堅持以獨特的全球視野向客戶呈現(xiàn)全球豪宅和投資展望。今年的《財富報告》主要從經(jīng)濟復蘇的角度出發(fā),探討了財富分布、100個優(yōu)質(zhì)豪宅市場的價格走勢、態(tài)度調(diào)查重點分析、超級豪宅市場表現(xiàn)和商業(yè)物業(yè)市場投資趨勢。
(資料圖)
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萊坊高級董事及中國內(nèi)地國際投資部主管余玫萱與上海英國商會執(zhí)行委員會成員李林懋博士出席本次活動并致歡迎辭。
萊坊高級董事及中國內(nèi)地國際投資部主管余玫萱
上海英國商會執(zhí)行委員會成員李林懋博士
活動開始,萊坊副董事及北京國際投資部主管逯彥東介紹了2023年《財富報告》的主要內(nèi)容:
萊坊副董事及北京國際投資部主管逯彥東
? 2022年,超高凈值人士持有的財富總量縮水10%,共計減少約10.1萬億美元。歐洲平均降幅最大,高達17%;其次是澳大拉西亞和美洲,降幅分別為11%和10%。相比之下,非洲和亞洲的降幅最為緩和,分別為5%和7%。
? 2023年,高凈值人士的投資配置方向預計將會增加,近三分之一的投資者正在考慮借助房地產(chǎn)投資以對沖通貨膨脹并分散投資,29%的投資者將持謹慎態(tài)度,減少債務規(guī)模。
? 私人投資者是2022年全球商業(yè)地產(chǎn)市場中最為活躍的買家,投資金額高達4,550億美元,占總額的41%。
? 2023年,預計私人跨境資本中超過40%將流向辦公樓領域,工業(yè)和住宅領域則將分別獲得19%的私人跨境資本。
? 超高凈值人士評估房地產(chǎn)投資時所考慮的前五位ESG相關標準是:能源(57%)、翻新機會(33%)、所用材料/隱含碳足跡(30%)、無障礙性(29%)、社會影響(27%)。
? 2023年,超高凈值人士極有可能投資的五大海外市場包括美國、英國、澳大利亞、西班牙和法國。
? 15%的超高凈值人士計劃在2023年購置住宅。
? 2022年萊坊奢侈品投資指數(shù)(KFLII)上漲16%。藝術品( 上漲29%)和古董車( 上漲25%)位居前列。
朱磊
Laurence Zhu
萊坊高級董事及中國區(qū)研究及咨詢部主管
“美國通貨膨脹飆升和美聯(lián)儲持續(xù)加息的大背景下,全球投資者面臨多重挑戰(zhàn),如今對于私人財富而言正是一個關鍵時刻,投資者現(xiàn)在應當以長遠的眼光看待危機。”
01
豪宅市場 – 國際豪宅指數(shù)
數(shù)據(jù)源:2023年《財富報告》,第32及43頁
截至2022年12月31日的過去12個月內(nèi),國際豪宅指數(shù)追蹤了全球100座主要城市、陽光度假地和滑雪勝地的豪宅價格表現(xiàn),其中85個市場的豪宅價格有所增長或持平。美洲地區(qū)的漲幅最高(7%),險勝歐洲、中東和非洲地區(qū)(6.5%),而亞太地區(qū)則以0.4%的漲幅排在末尾。
國際豪宅指數(shù) 100
2021年12月31日至2022年12月31日期間的豪宅市場表現(xiàn),按年樓價變化。所有價格變化均以當?shù)刎泿庞嬎恪?/p>
? 迪拜的豪宅價格上升44.2%,連續(xù)兩年名列榜首,加之已制定多種簽證計劃,使其作為全球超高凈值人士第二居所理想地的地位得到鞏固。
? 度假勝地表現(xiàn)出色。陽光充足的沿海地區(qū)及郊區(qū)豪宅價格平均上漲8.4%,略高于滑雪勝地的平均漲幅8.3%,刷新了2021年的增長紀錄。
? 全球主要城市的豪宅價格漲幅較弱(4.2%),平均增幅僅是陽光度假地豪宅的一半。
? 2022年,北京、上海這兩個中國內(nèi)地城市的豪宅價格分別增長3.8%和2.8%,分別位居榜單第59位和66位。
? 摩納哥仍然是全球最昂貴的住宅市場,100萬美元僅可購買17平方米的豪宅空間;中國香港特別行政區(qū)的豪宅價格按年下跌1.6%,然而其連續(xù)第16年維持全球第二貴,100萬美元僅可購買21平方米的豪宅面積。
余玫萱
Samantha Yu
萊坊高級董事及中國內(nèi)地國際投資部主管余玫萱
“根據(jù)2023年《財富報告》態(tài)度調(diào)查顯示,15%的超高凈值人士計劃在2023年購置住宅,而那些具備生活方式優(yōu)勢、貨幣多元化、政治治理穩(wěn)定且高度透明的市場將成為高凈值人士的投資目標地。”
02
高端住宅市場活動
數(shù)據(jù)源:2023年《財富報告》,第39頁
新冠疫情引發(fā)的全球豪宅、超級豪宅和超高端豪宅投資熱潮延續(xù)到了2022年。在全球10個市場中(紐約、洛杉磯、倫敦、邁阿密、中國香港特別行政區(qū)、新加坡、棕櫚灘和布勞沃德、悉尼、日內(nèi)瓦、巴黎),銷售額達到或超過1,000萬美元的交易共有1,392筆。盡管該數(shù)據(jù)低于2021年的歷史高點2,076筆,但仍較2019年高出49%,相當于263億美元的銷售額增量。
? 倫敦和紐約仍然是世界各地富豪的最關鍵投資城市,2022年的超高端豪宅(2,500萬美元或以上)交易數(shù)量超過全球其他市場。
? 在2022年,倫敦和紐約各創(chuàng)下了43宗高于2,500萬美元的超高端豪宅交易,倫敦的銷售量與2021年相比增長了26%,而紐約則下跌了35%。洛杉磯以39宗交易位居第三,中國香港特別行政區(qū)以28宗交易排名第四,邁阿密則以23宗交易排名第五。
? 在超級豪宅(1,000萬美元或以上)方面,紐約維持著其最活躍超級豪宅市場的地位,完成了244宗交易。洛杉磯和倫敦分別以225宗和223宗交易位列前三。
高端市場活動:
全球十個地區(qū)的超級豪宅(1,000萬美元或以上)和超高端豪宅(2,500萬美元或以上)銷量
逯彥東
Alan Lu
萊坊副董事及北京國際投資部主管逯彥東
“不平常的2021年過去之后,2022年市場進入了過渡期。疫情的某些影響仍在持續(xù),不斷加劇的不利因素促使部分人士開始仔細考量自身的資產(chǎn)及投資策略。2023年,正?;M程或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)展,預計交易規(guī)模將回落至疫情前的水平,即低于過去兩年但仍然高度活躍。”
03
態(tài)度調(diào)查
數(shù)據(jù)源:2023年《財富報告》,第6及36頁
? 2022年,全球超高凈值人士平均住宅持有量從2021年的2.9套增至3.7套。中東和亞洲超高凈值人士所持房產(chǎn)數(shù)量最多,分別為人均5.3套和人均3.9套。
? 歐洲的超高凈值人士的財富跌幅最大,下跌了17.3%,其次是澳大拉西亞(10.7%)和美洲(10.1%)。
? 超高凈值人士計劃在2023年置業(yè)的比例從2021年的21%下跌到2022年的15%。
? 2023年,超高凈值人士最大機會投資的五大海外市場包括美國、英國、澳洲、西班牙和法國
王兆麒
Martin Wong
萊坊董事及大中華區(qū)研究及咨詢部主管
“展望將來,隨著超高凈值人士在分散投資組合的經(jīng)驗日趨豐富,我們將看到投資額增長顯著,尤其是在后疫情時代,每個人都在努力爭奪先發(fā)優(yōu)勢。私人買家正在利用資產(chǎn)價格調(diào)整和較強勁的貨幣匯率優(yōu)勢。住宅物業(yè)依然是最受中國超高凈值人士青睞的物業(yè)投資類型,其次是寫字樓物業(yè)。”
04
萊坊奢侈品投資指數(shù)
數(shù)據(jù)源:2023年《財富報告》,第52頁
萊坊奢侈品投資指數(shù)(KFLII)追蹤了十項興趣投資的價值,2022年該指數(shù)呈現(xiàn)出積極的增長態(tài)勢,并以16%的漲幅跑贏通脹,表現(xiàn)優(yōu)于股票、黃金等大多數(shù)主流投資類別。
? 藝術品的表現(xiàn)尤為突出,在過去12個月上漲29%,超越該指數(shù)覆蓋的其他奢侈品。
? 萊坊奢侈品投資指數(shù)用以衡量各奢侈收藏品類別的“可收藏性”,其中半數(shù)資產(chǎn)均于2022年實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。
? 古董車以25%的價格漲幅推高指數(shù),僅次于藝術品,這是古董車在九年來的最高升幅。手表則在該指數(shù)排名第三,增長幅度為18%。
? 優(yōu)質(zhì)葡萄酒獲得10%的可觀增長,但低于2021年的16%漲幅。威士忌方面,雖然在10年間增長了373%,但它在2022年增長率僅得3%。
《萊坊奢侈品投資指數(shù)》- 截至2022年第四季
資料來源:由萊坊研究部編纂,數(shù)據(jù)源自藝術品市場研究(藝術品、鑄幣、家具、包袋、珠寶和手表)、彩鉆研究基金會(彩鉆)、HAGI(古董車)、珍稀威士忌101和葡萄酒交易平臺
*萊坊奢侈品投資指數(shù)是單個資產(chǎn)表現(xiàn)的加權(quán)平均值。
活動期間,萊坊高級董事及中國內(nèi)地國際投資部主管余玫萱、上海英國商會執(zhí)行委員會成員及皇家特許承保人及英國保險學會會員李林懋博士、歐陸之星高級珠寶有限公司總裁及上海寶玉石行業(yè)協(xié)會副會長王崢、富藝斯中國資深顧問沈清進行了精彩的投資論道,就地產(chǎn)、ESG、珠寶、藝術品領域的投資展開了圓桌討論,分享了其所在領域的投資洞察。
富藝斯中國資深顧問沈清(左一);萊坊高級董事及中國內(nèi)地國際投資部主管余玫萱(左二);歐陸之星高級珠寶有限公司總裁及上海寶玉石行業(yè)協(xié)會副會長王崢(右一);上海英國商會執(zhí)行委員會成員及皇家特許承保人及英國保險學會會員林李林懋博士(右二)
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此外,深耕國際住宅領域多年的萊坊上海國際投資部經(jīng)理葉東來向與會成員分享了國際住宅熱點。
萊坊上海國際投資部經(jīng)理葉東來
余玫萱
Samantha Yu
萊坊高級董事及中國內(nèi)地國際投資部主管余玫萱
“住宅領域全球預估總價值高達250萬億美元,是世界上規(guī)模最大、影響力最強的資產(chǎn)類別,其價值占所有財富總值的一半。2023年,正常化進程或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)展,高端住宅市場交易規(guī)模有望恢復至疫情前的水平。”
美國、英國、澳大利亞、西班牙、法國等市場的一些項目均值得投資者的重點關注。例如,位于倫敦東南二區(qū)Old Kent Road的在建住宅項目The BeCa —— 是Southwark當?shù)卣甊uby Triangle重建改造工程中的重要組成部分,受到許多倫敦年輕家庭及剛需置業(yè)者的青睞。項目距倫敦橋僅一站之距,亦可輕松直達其他市中心區(qū)域,交通十分便捷;毗鄰Burgess Park及各種運動場讓住戶盡享舒適怡然生活;項目是由國際知名開發(fā)商Avanton匠心打造,將紐約曼哈頓式紅磚復古格調(diào)與現(xiàn)代美學裝飾巧妙融入倫敦生活,公用的辦公空間及娛樂空間盡顯創(chuàng)意活力社區(qū)的特點。
上海英國商會
上海英國商會是一個充滿活力的國際企業(yè)會員網(wǎng)絡。商會服務以會員為核心展開,維護會員企業(yè)共同利益。上海英國商會提倡最佳實踐、分享專業(yè)知識,并與會員建立長久的信任和友誼。商會旨在通過建立有意義的聯(lián)結(jié)發(fā)現(xiàn)更多合作機會、助力國際企業(yè)在華運營、團結(jié)其獨特的商業(yè)社區(qū)。來自世界各地的會員通過加入上海英國商會,進入到中國最具活力的城市之一 —— 上海。上海英國商會在中國擁有超過250家會員企業(yè),為希望在中國發(fā)展的公司和品牌提供最接地氣的本土行業(yè)信息,萊坊正是上海英國商會鉑金會員之一。
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