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格隆匯8月1日丨摩根大通發(fā)表研究報告指出，信義光能上半年純利按年跌27%至14億元，較該行預期低約20%，業(yè)績遜預期或由于較早簽署的天然氣合同導致天然氣成本高于預期，以及人民幣貶值影響。大多數(shù)負面消息主要來自今年首季。該行認為，信義光能次季太陽能(000591)玻璃的毛利率按季改善5至10個百分點，主要由于部分早期的天然氣合同被消化。踏入下半年，太陽能玻璃需求動態(tài)改善，價格前景正面。因此，該行維持對公司的“增持”評級，但對其2023至2025年盈利預測下調3%至11%，以反映今年上人年的趨勢和產(chǎn)能放緩，目標價由10.6港元下調至9.8港元。
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